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安海斯-布希中国历程 1993 A-B首次购入青岛啤酒股份有限公司的5%的股份 1995 A-B购得百威（武汉）国际啤酒有限公司80%股份并开始在中国生产百威啤酒 1996 A-B持有的百威武汉的股份增至86.6% 1999 百威冰啤中国上市 2000 A-B持有的百威武汉的股份增至91.8% 2002 A-B与青岛啤酒结成战略联盟，分享最佳实践 2003 A-B持有的青岛啤酒的股份增至9.9% A-B持有的百威武汉的股份增至97% 2004 A-B收购中国最早的啤酒厂—哈尔滨啤酒集团有限公司 2005 A-B持有青岛啤酒的股份增至27% 百威武汉产能扩张至386万桶（45.3万千升） 2006 专为中国啤酒爱好者设计的超高档瓶装纯生啤酒——百威纯生上市 A-B在英国和美国市场销售哈尔滨啤酒 2007 A-B开始向中国市场进口并销售科罗娜啤酒 A-B宣布在佛山建立美国本土以外首个自建厂 2008 A-B宣布唐山啤酒厂的移址和扩建计划 青岛啤酒股份有限公司(“公司”)及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据公司与安海斯-布希公司(“A-B公司”)签署的《战略性投资协议》(“投资协议”),公司已分三批向A-B公司发行总金额约为14.16亿港元的强制性可转换债券。 其中,第一批债券已于2003年7月2日转换成6,000万股公司新发行的境外上市外资股(“H股”)。详情请阅公司2002年12月9日、2003年1月23日、2003年4月2日以及2003年6月26日、2003年10月21日、2004年4月1日的公告。除本公告另有所述外,本公告中所用词汇与前述公告中所用词汇具相同含义。 公司收到A-B公司的转股要求,A-B公司将行使权利转换价值共计1,135,395,342港元的第二和第三批债券为公司新发行的H股股份。 按照公司2003年1月23日召开的2003年度临时股东大会、2003年度内资股临时股东大会、2003年度境外上市外资股临时股东大会的特别决议的授权,以及投资协议相关约定,公司第四届董事会第十六次会议作出相关决议如下： 1、公司批准向A-B公司的控股子公司发行248,219,178股新H股股份,该等股份自相应配发日起受制于两年的禁售锁定期。 其中91,575,342股新H股股份,占转换后公司全部已发行股份的7%,直接发行予作为委托表决安排下的受托人持有。公司大股东—青岛市人民政府国有资产管理监督委员会(“国资委”)依据委托表决安排享有该等股份对应的表决权,A-B公司享有该等股份除表决权外的其他经济利益。该委托表决安排将在国资委持有公司股权比例下降至20%以下时终止。 2、因转股,公司总股份将增加至1,308,219,178股,公司注册资本增加至人民币1,308,219,178元。 国资委 A-B 公司 H 股公众持 A 股 A 股 已发行股份总 （国家股） （H 股） 股(不含AB) （流通股） （法人股） 数 第二和第三批可 399,820,000 105,000,000 301,850,000 200,000,000 53,330,000 1,060,000,000 转换债券转换前 (37.7%) (9.9%) (28.5%) (18.9%) （5.0%） (100%) 第二和第三批可 399,820,000 353,219,178 301,850,000 200,000,000 53,330,000 1,308,219,178 转换债券转换后 (30.6%)（注） (27%)（注） (23%) (15.3%) （4.1%） (100%) 注：根据投资协议中关于委托表决的安排,AB公司享有20%的表决权,国资委享有37.6%的表决权。 3、根据投资协议,转股后A-B公司有权再提名一名非执行董事进入公司董事会,公司董事会成员将增加为11人(包括此名被提名董事)。另外,转股完成后对公司章程相应条款亦应进行修改。该等事项将另行提交董事会审议并提交公司股东大会审议批准。 根据可转换债券的条款,公司在第二和第三批债券项下所付共37,509,308港元的利息,A-B公司已于2005年4月11日返还本公司。第二和第三批可转换债券转换后,相应配发的新H股股份于2005年4月11日分配及发行予A