长城电工与南洋林德战略合作建议案.ppt

长城电工 与 南洋林德 战 略 合 作 建 议 案 前 言 借为长城电工谋划基于电子商务的工业电气产品分销网络项目事宜，以长城电工杨书昌董事长和南洋林德温元凯教授为代表的双方高层领导进行了非常富有成效的沟通，并就双方建立资源共享型长期战略合作伙伴关系问题达成良好共识。 基于此，我南洋林德公司特就兰州会晤所探讨的主要问题提出本合作建议案，试图更准确地表达我们的合作诚意，框架性地描述我们作为专业咨询顾问公司所能够提供的合作服务，及通过这种服务有可能达到的效果。 诚请长城电工领导在本建议案的基础上进一步提出贵公司的合作思路，探讨第一步的合作切入点，通过具体工作向双方所预期的方向共同努力。 万里长城长万里—— 愿长城电工在资本市场再铸辉煌 长城电工（股票代码600192）在国内一千多家上市公司中占据了宝贵的一席之地，是我国目前尚处幼稚期、后续操作空间相当广阔的资本市场生力军之一，企业具有可以预见的良好发展前景 甘肃长城电工集团有限责任公司为长城电工的独家发起人，是由原兰州电机集团有限责任公司、天水长城电器集团有限责任公司和天水213机床电器厂在强强联合的基础上组建的大型企业集团，也是我国电工电器行业当之无愧的排头兵 长城电工采用社会募集方式设立，集中了电工集团盈利能力最高的主导产品之生产经营系统，即电机及发电设备、输配电、用电装置及元件、自动化装置等三大系列产品的生产系统及其独立完整的供应、技术、管理、销售系统和电气传动科研开发系统相对应的资产，并向社会公开发行人民币普通股8500万股 经中国证券监督管理委员会证监发字［1998］294号和证监发字［1998］295号文批准，长城电工于1998年11月24日通过上海证券交易所交易系统成功发行了每股面值人民币1元的普通股6800万股，同时向安信基金、兴华基金、金泰基金、裕阳基金、开元基金配售850万股，向公司职工配售850万股，共发行普通股8500万股，每股发行价5．43元。公司于1998年12月8日召开创立大会，1998年12月10日经甘肃省工商行政管理局批准取得法人营业执照。 我们的基本认识 国内资本市场新格局 1、管理层持续采取一系列动作大力加强监管力度，上市公司在资本市场一 劳永逸地享受“供血特权”的光景将一去不复返。 2、以国企改革为重点而构造的主板市场功能将发生质的变化，国有股占主 导地位的上市公司将真正面临资本市场考验：① “包装”成为历史，必须按牌 理出牌；②优必胜，劣必汰，业绩须得真正过硬；③国有股减持或进入流通 渠道将使得收购、兼并、重组等资本运营大戏不断上演，企业稍不警觉就可 能成为“温水中的青蛙”（如裕兴逼宫北大方正）；④WTO、高科技、信息革 命等风起云涌，传统企业运作手法完全不敷应用。 3、国内创业板市场呼之欲出，社会资本金新流向暗潮涌动，主板上市企业 很可能不再是人见人爱的金娃娃 长城电工亟须求变 1、从战略的高度重新审视企业，新形势下寻求新变革。 2、用现代企业经营理念在资本市场再铸长城电工辉煌。 好风凭借力 送我上青天—— 南洋林德与长城电工的战略对接 南洋林德宗旨 ——现代投资银行理论的传播者 ——成功投资银行经验的总结者 ——复杂投资银行问题的解决者 ——时代投资银行创新的推动者 ——优秀投资银行人才的造就者 ——东方投资银行文化的实践者 南洋林德目标 ——全心致力于为中国企业的迅速增长和可持续发展提供战略谋划和高 水准的专业咨询顾问服务 南洋林德为长城电工初步把脉：七大方略 ——企业战略发展规划 ——产权制度再创新 ——电子商务与传统电工产品的嫁接 ——集团内部规范化管理 ——上市公司的资本经营 ——国际战略合作伙伴遴选 ——人力资源战略 南洋林德为长城电工提供服务：管理咨询 ——按咨询业公认的标准提供规范化的“外脑”服务 ——围绕上述七大方略提供专业化的整体解决方案 ——双方建立资源共享型的长期战略合作伙伴关系 南洋林德对长城电工战略价值：智者在侧 1、企业战略发展规划——路线方针 全面调查分析长城电工内外战略资源 深入研究长城电工在国内外的行业地位 分层剖析长城电工未来三到五年企业整体走向 专业论证长城电工现行发展战略 适度调整新形势下长城电工的谋篇布局 重新制定长城电工企业战略发展规划 2、产权制度再创新——二次革命 真正建立适应