顺风浙商集合资金信托计划范文尽职调查报告暨申报书.doc

信托项目要素表 信托基本要素 信托项目名称 中建投信托?涌泉X号（顺风浙商）集合资金信托计划 信托项目规模 总规模不超过20亿元，其中优先级资金不超过16亿元，主要来源于浙商银行股份有限公司（“浙商银行”）；劣后级资金不低于4亿元，主要来源于顺风光电投资（中国）有限公司（“顺风中国”）或其关联方。信托计划分期募集发行，本期发行金额为6.25亿元，优先、劣后按8:2的比例匹配。 信托项目期限 24个月，满6个月融资方可以提前还款 信托报酬 1.5%/年（暂定，按优先级资金规模计算） 受益人预期收益率 约8.0%-9.0%/年（暂定） 营销方案 资金主要来源于浙商银行及顺风中国或其关联方 信托财产运用 管理运用方式 每期信托计划资金主要向顺风中国项目公司发放信托贷款，以用于标的项目电站建设。本期信托资金主要投向金塔万晟红柳洼100MW光伏电站项目。 信托资金闲置时，可投资于银行存款（包括同业存款等）、银行理财产品、货币市场产品（包括央行票据、国债、货币基金等）及其他高流动性、低风险的资产。 主要交易对手 本期融资方为：金塔万晟光电有限公司（“金塔万晟”） 优先级资金委托人：浙商银行股份有限公司 融资合作方（劣后级资金委托人）：顺风光电投资（中国）有限公司或其项目公司 担保方：顺风光电投资（中国）有限公司 综合融资成本 不超过11%/年 增信措施 1、股权质押：顺风中国及其关联公司以其持有的项目公司95%的股权，为其按约定支付信托贷款本息提供质押担保； 2、保证担保：顺风中国，为本次信托贷款本息按时支付提供保证担保； 3、账户监督：信托债权资金应仅用于标的项目的采购和建设。中建投信托有权随时查询标的项目接收债权资金的账户资金进出情况，并要求提供相关具体明细和详细说明。 其他要素 托管银行 法律顾问 第一章 信托项目概述 一、信托项目背景 （一）合作背景 顺风中国成立于2013年4月，系香港联交所上市公司顺风国际清洁能源有限公司（“顺风国际”，股票代码：01165）中国境内主要投资及经营平台，主要负责光伏电站项目的开发、建设、运行及维护等。 在目前光伏政策及市场条件下，顺风中国拟通过建设及收购等方式发展集中式光伏电站项目，以迅速扩大市场份额，积累竞争优势。 浙商银行系经中国银监会批准设立的全国第十二家股份制商业银行，注册资本115元，总行设在杭州，2004年8月18日正式开业。浙商银行现有股东23家，其中单一最大股东为浙江省财务开发公司，持股比例19.96%。浙商银行看好中国境内集中式光伏电站项目及顺风中国的发展前景，拟通过中建投信托发起设立的信托计划，提供优先级资金，参与顺风中国相关光伏电站的开发、建设等过程。 基于此，中建投信托拟与顺风中国、浙商银行共同合作，共同发起以集中式光伏电站投融资为核心业务模式的系列化信托计划。本次申报的信托计划为该系列化信托的第一期。 （二）合作主要模式 合作的主要模式如下： 由中建投信托发起设立每期集合资金信托计划，浙商银行认购优先级信托资金，认购份额不超过80%；顺风中国或其关联方认购劣后级信托资金，认购份额不低于20%。 中建投信托以全部信托资金向顺风中国项目公司发放信托贷款，以用于标的项目的开发、建设等。 二、信托项目交易结构说明 说明如下： ① 优先级信托资金由浙商银行以自有资金认购，劣后级信托资金由顺风中国或其关联方认购；信托计划总规模不超过20亿元，其中优先级受益权为不超过16亿元（不高于80%），劣后级受益权不低于4亿元（不低于20%），优先级资金与劣后级资金按比例匹配募集。 ② 受托人以每期信托资金，分别向对应的项目公司进行信托贷款，用于电站项目的建设。 ③ 顺风中国或其关联方以其持有的对应项目公司的全部股权为该项目公司的信托贷款提供质押担保。顺风中国或其关联方为项目公司按约定偿还信托贷款本息提供连带责任保证担保。 ④ 信托计划到期，项目公司偿付信托贷款本息。受托人按优先级资金本息、劣后级本息的顺序分别进行分配。 三、本期信托财产的管理运用 （一）本期标的项目 本期标的项目为：金塔万晟红柳洼100MW光伏电站项目。 项目公司： 项目地址： 总装机容量：100兆瓦 （二）本期信托计划财产管理运用方式 1、本期信托计划财产的运用 本期信托计划资金以信托贷款方式，投资于项目公司光伏电站（“标的项目”）。 信托资金闲置时，可用于存放同业、购买国债等低风险投资。 2、本期信托贷款 （1）贷款金额 本期信托贷款分两笔由受托人向项目公司发放，具体如下： 序号 资金来源 信托贷款金额 （单位：元） 贷款期限及利率 1 浙商银行认购的优先级资金 5亿元 2年/11% 2 金塔万晟认购的劣后级资金 1.25亿元 2年/0% （2）期限 本期