陕西重型汽车有限公司2013年度第二期中期票据募集说明书.PDF

陕西重型汽车有限公司2013年度第二期中期票据募集说明书 陕西重型汽车有限公司 2013 年度第二期中期票据募集说明书 发行人：陕西重型汽车有限公司 本次中期票据注册金额 14 亿元 本期中期票据发行金额 4 亿元 本期中期票据期限 3 年 本期中期票据担保情况 无担保 信用评级机构 大公国际资信评估有限公司 发行人主体信用等级 AA 本期中期票据信用等级 AA 主承销商：中信银行股份有限公司 联席主承销商：中国民生银行股份有限公司 二〇一三年四月 陕西重型汽车有限公司2013年度第二期中期票据募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对 本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资 工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 - 2 - 陕西重型汽车有限公司2013年度第二期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释义 6 第二章 风险提示及说明 9 一、与本期中期票据发行相关的风险 9 二、与发行人相关的风险 9 第三章 发行条款 17 一、本期中期票据主要发行条款 17 二、本期中期票据发行安排 19 第四章 募集资金运用 20 一、募集资金用途 20 二、发行人承诺 21 第五章 企业基本情况 22 一、基本情况 22 二、历史沿革 22 三、控股股东实际控制人 22 四、发行人独立性情况 25 五、重要权益投资情况 25 六、公司组织结构 32 七、董事会、监事会、高级管理人员及员工情况简介 41 八、主营业务情况 45 九、发行人在建及拟建工程情况 62 十、发展战略及目标 64 十一、行业状况 65 十二、竞争优势 72 第六章 企业主要财务状况 74 一、财务报告基本情况 74 二、历史财务数据 75 - 3 - 陕西重型汽车有限公司2013年度第二期中期票据募集说明书