附件1中国进出口银行第一次增发2018年第一期金融债券发.PDFVIP

附件1 中国进出口银行第一次增发20 18年第一期金融债券发行说明 一、债券条件 发行人………………中国进出口银行 债券名称……………进出口银行金融债券（以下简称债券） 批准文件……………银市函 〔2017〕3114 号 招标时间……………2018 年1 月18 日10：00 至11：30 分销期………………2018年1 月18 日至2018 年1 月22 日 发行总额……………不超过40 亿元人民币 招标总额……………发行总额 发行价格……………通过承销团竞标确认 债券利率……………4.20% 债券期限……………1 年期(自2018 年1 月10 日至2019 年 1 月10 日) 招标方式……………以全价价格招标方式发行 中标方式……………单一价格中标（荷兰式） 缴款日………………2018 年1 月22 日 本计息期起息日……2018 年1 月10 日 上市流通日…………2018 年1 月24 日 基本承销额度………本期无基本承销额度 托管人………………中央国债登记结算有限责任公司（简称 中央结算公司） 债券资金用途………本期债券所筹资金用于中国进出口银 行信贷贷款 发行手续费…………发行总额的 0.05%，将于缴款日后五个 工作日之内划至承销商指定账户 二、债券描述 （一）债券品种：中国进出口银行2018年第一期债券为1年 期固定利率金融债券（到期一次还本付息），起息日为2018年1 月10日，到期日为2019年1月10日，票面利率4.20%。 （二）发行对象：仅限于承销商和分销对象。 承销商：我行金融债券承销团成员 分销对象：境内中资银行，中资商业保险公司，农村信用合 作联社，其他经人民银行批准的机构。 （三）发行方式：本期债券通过中国人民银行债券发行系统 上网发行，采用记账方式（无纸化）。由承销商通过竞标认购， 分销对象可以通过承销商认购。债券持有人应在中央结算公司办 理债券登记和托管手续。 （四）应急措施：如在投标日，投标单位因故不能使用发行 系统投标，请使用应急投标书进行投标，由授权经办人签字并加 盖公章后，在规定的投标时间内传送至发行现场。 （五）发行人账户说明： 收款人名称：中国进出口银行 收款人账号：111000000001 — 2 — 汇入行名称：中国进出口银行 汇入行大额支付系统行号：202100000003 （六）债券到期日：2019 年1 月10 日 （七）本息计付：到期一次还本付息。 （八）兑付方式：发行人通过托管人向债券持有人兑付债券 本息。在债券到期日前若兑付路径有所变动，债券持有人应将新 的兑付路径通知债券托管人。债券托管人在债券到期日，将本息 直接汇至债券持有人指定账户。因债券持有人未及时通知兑付路 径造成的延期支付，发行人及债券托管人不承担延付利息。 （九）托管方式：发行人在中央结算公司开立债券托管账户， 由中央结算公司负责债券的登记、托管和兑付。 （十）债券上市交易：完成债权登记确认后，本期债券可在 全国银行间同业市场上市流通，既可转让和回购，也可用于质押。 （十一）提前兑付：发行人不得在债券到期日前提前兑付， 债券持有人也不得要求发行人在债券到期日前提前偿还。 三、本期金融债券信息参见网址： 或 ， 中国进出口银行基本情况可查询网址： — 3 —