杭州电缆股份有限公司前次募集资金使用情况报告.pdfVIP

杭州电缆股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 中国证券监督管理委员会： 现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字 〔2007〕500 号） 的规定，将本公司截至2017 年12 月31 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 1．首次公开发行 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕188 号文核准，并经上海证券交易所同意， 本公司由主承销商华林证券有限责任公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）股票 53,350,000 股，发行价为每股人民币 11.65 元，共计募集资金 621,527,500.00元，坐扣承销和保荐费用36,350,000.00元后的募集资金为585,177,500.00 元，已由主承销商华林证券有限责任公司于2015年2 月13 日汇入本公司募集资金监管账户。 另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 12,332,350.00 元后，公司本次募集资金净额为 572,845,150.00 元。上述募集资金到位情 况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕 27 号）。 2. 非公开发行 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕第1496 号文核准，并经上海证券交易所 同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行方式，向特定对 象非公开发行人民币普通股 （A 股）股票46,828,908 股，发行价为每股人民币 13.56 元， 共计募集资金 634,999,992.48 元，坐扣承销费 15,000,000.00 元后的募集资金为 619,999,992.48 元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2016 年8 月29 日汇入本公司 募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相 关的新增外部费用876,828.91 元后，公司本次募集资金净额为619,123,163.57 元。上述募 集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天 健验 〔2016〕362 号）。 (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性 文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州电缆股份有限公司募集资金管理办法》（以 下简称《管理办法》）。 1. 首次公开发行 根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连 同保荐机构华林证券有限责任公司于2015年2 月12 日分别与中国银行股份有限公司浙江省 分行、中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部，2015 年2 月27 日分别与中国银行股 份有限公司浙江省分行、中国建设银行股份有限公司富阳支行签订了《募集资金专户存储三 方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2016 年 3 月 10 日，公司与华林证券签订了《杭 州电缆股份有限公司与华林证券有限责任公司关于持续督导工作终止协议》。同日，公司与 国金证券签署了《国金证券股份有限公司与杭州电缆股份有限公司之持续督导协议》，公司 连同国金证券分别与中国银行股份有限公司浙江省分行、中国工商银行股份有限公司浙江省 分行营业部、中国建设银行股份有限公司富阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》， 明确了各方的权利和义务。2017 年 7 月5 日，公司与国金证券签订了《杭州电缆股份有限 公司与国金证券股份有限公司关于持续督导工作终止协议》。同日，公司与华金证券签署了 《华金证券股份有限公司与杭州电缆股份有限公司之持续督导协议》，公司连同华金证券股 份有限公司分别与中国银行股份有限公司浙江省分行、中国工商银行股份有限公司浙江省分 行营业部、中国建设银行股份有限公司富阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协