鼎龙股份：以现金及发行股份购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书.pdfVIP

湖北鼎龙化学股份有限公司 以现金及发行股份购买资产并募集配套资金 实施情况暨新增股份上市报告书 二零一三年十一月 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次交易所做的任何决定或意 见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次交易 引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨 询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易实施 情况的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《湖北鼎龙化学股份有 限公司以现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书》全文及其他相关文 件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（ ）。 释 义 在本文中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 一般术语 鼎龙股份/ 发行人/ 上 指 湖北鼎龙化学股份有限公司，股票代码：300054 市公司/公司 珠海名图 指 珠海名图科技有限公司。设立时的名称为珠海科 森数码科技有限公司，2003 年更名为珠海名图数 码科技有限公司，2012 年更名为珠海名图科技有 限公司 交易对方/欧阳彦等6 指 自然人欧阳彦、罗君、胡勋、左力、毛叔志、段 名交易对方/转让方 敏敏 交易标的/ 标的资产/ 指 交易对方合计持有的珠海名图80%股权 拟购买资产 收购价款/交易价格 指 鼎龙股份收购标的资产的价款 现金及发行股份购买 指 鼎龙股份拟通过向特定对象非公开发行股份和 资产/ 本次交易/ 本次 支付现金相结合的方式，向交易对方购买其持有 发行/ 本次重组/ 本次 的珠海名图合计80%的股权，同时配套募集不超 重大资产重组 过交易额25% 的资金。 报告书/本报告书 指 湖北鼎龙化学股份有限公司以现金及发行股份 购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份 上市报告书 《法律意见》 指 《北京德恒律师事务所关于湖北鼎龙化学股份 有限公司以发行股份及现金方式购买资产并配 套募集资金实施情况的的法律意见》 独立财务顾问/ 长江 指 长江证券承销保荐有限公司 保荐 律师事务所/ 德恒律 指 北京德恒律师事务所 师 审计机构/ 大信会计 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 师 资产评估机构/ 中企 指 北京中企华资产评估有限责任公司 华 发行股份的定价基准 指 鼎龙股份第二届董事会第十六次会议相关决议 日 公告之日 交割日 指 本次交易对方将标的资产过户至上市公司名下 之日 评估基准日 指 2012 年12 月31 日 审计基准日 指 2013 年3 月31 日 最近两年一期/ 报告 指 2011 年、2012 年和2013 年1-3 月 期 《发行股份购买资产 指 鼎龙股份与交易对方于2013 年5 月30 日签订的 协议》 《湖北鼎龙化学股份