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广州钢铁股份有限公司 广州钢铁股份有限公司 收购报告书摘要 收购报告书摘要 上市公司名称：广州钢铁股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：广钢股份 股票代码：600894 收购人名称：广州广日集团有限公司 收购人住所：广州市天河区华利路 59 号东塔 12 层 通讯地址： 广州市天河区华利路 59 号东塔 12 层 签署日期： 2011 年 5 月 24 日 财务顾问： 广州证券有限责任公司 广州钢铁股份有限公司收购报告书摘要 收购人声明 1、 收购人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市 公司收购管理办法》（以下简称“收购办法”）、《公开发行证券公司信 息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》（以下简称“准 则 16 号”）及相关的法律、法规编写本报告书； 2 、 依据《证券法》、《收购办法》、《准则 16 号》的规定，本报告书已全面 披露收购人在广州钢铁股份有限公司（以下简称“广钢股份”）拥有权益 的股份；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人 没有通过任何其他方式在广钢股份拥有权益； 3、 收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程 或内部规则中的任何条款，或与之相冲突； 4 、 本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的具 有证券从业资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本 报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明； 5、 本次收购是由广州广日集团有限公司( 以下简称“广日集团”、“收购人”) 拟通过协议方式受让广州钢铁企业集团有限公司（以下简称“广钢集团”）、 金钧有限公司（系香港法人，广钢集团间接持有其 100%权益，以下简称“金 钧公司”）合计持有的广钢股份 474,171,200 股股份，占发行后广钢股份总 股本的 60.13%所导致的； 6、 本次股份协议转让、重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产构成了 整体交易方案，三者同时生效，互为前提条件。本次股份转让尚需满足的 交易条件包括但不限于：广日集团实施本次交易获得广东省国资委正式批 准；广钢集团本次股份转让获得国务院国资委正式批准；本次重大资产置 换及发行股份购买资产尚需经上市公司股东大会批准；本次重大资产重组 事项获得中国证监会核准；本次收购完成后，广日集团持有的上市公司股 -1- 广州钢铁股份有限公司收购报告书摘要 份将超过广钢股份新增股份发行完成后总股本的 30%，本次收购尚需中国 证监会豁免广日集团因本次收购触发的对广钢股份的要约收购的义务； 7、 收购人的决策机构全体成员共同承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 -2- 广州钢铁股份有限公司收购报告书摘要 目 录 第一节 释义 4 第二节 收购人介绍 7 一、 收购人基本情况7 二、 收购人历史沿革8 三、 控股股东、实际控制人的有关情况10 四、 收购人的主要业务情况及简要财务数据12 五、 收购人最近五年所受处罚及仲裁的情况13 六、 董事、监事、高级管理人员情况介绍13 七、 收购人及其控股股东、实际控制人持有、控制其他上市公司和金融机构 5%以上股 份的情况14 第三节 收购决定及收购目的 1