蓝思科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书.PDF

股票简称：蓝思科技 股票代码：300433 蓝思科技股份有限公司 Lens Technology Co., Ltd. （湖南浏阳生物医药园） 创业板公开发行可转换公司债券 募集说明书 （上会稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六至二十六层） 二零一七年十二月 蓝思科技股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明 其对发行人所发行证券的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 蓝思科技股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事 项： 一、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 公司聘请联合评级为公司拟公开发行的2017年可转换公司债券的信用状况 进行了综合分析和评估，公司主体长期信用等级为AA+ 级，评级展望为“稳 定”，本次可转换公司债券的信用等级为AA+级。 公司本次发行的可转换公司债券上市后，联合评级将每年至少进行一次跟 踪评级。 二、公司本次发行可转换公司债券不提供担保 根据公司第二届董事会第二十六次会议决议及2017年第一次临时股东大会 决议，公司本次发行的可转换公司债券不提供担保。 三、公司的股利分配政策和现金分红比例 （一）公司的股利分配政策 根据2017年5月16 日召开的2016年年度股东大会审议通过的《公司章程》， 公司利润分配政策如下： 1、利润分配原则 公司应实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视投资者的 合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。 2、利润分配形式 公司可以采用现金分红、股票股利、现金分红与股票股利相结合或者其他 法律、法规允许的方式分配利润。在利润分配方式中，现金分红优先于股票股 利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进 行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 3、利润分配的条件及比例 （1）在公司当年盈利及累计未分配利润为正数且能够保证公司能够持续经 1-1-2 蓝思科技股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券募集说明书 营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金 分红方式分配利润，且公司每年以现金分红方式分配的利润不低于当年实现的 可分配的利润的15%。公司最近三年以现金分红方式累计分配的利润不少于最 近三年实现的年均可分配利润的30% 。具体每个年度的分红比例由董事会根据 公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。公司可以根据盈利状况进行 中期现金分红。 重大资金支出指以下情形之一：