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李宁集团中期战略规划2005 – 2008（概要） 重要提示：在一种业务模式上建立自身可复制的核心竞争能力 集团战略规划框架 集团战略规划框架 中国体育用品市场发展迅速，规模不断扩大，市场容量已达150亿元 未来五年中，体育用品市场将保持每年35％的高速增长 体育用品市场规模预测，2003－2008年，亿元 我们从五个维度分析体育用品细分市场的构成 总结 根据国际市场的发展规律，在未来五年内，中国市场的产品大类结构将基本保持稳定 从分品类的市场构成来看，运动服装和鞋占体育用品市场的双主导地位 未来五年品类构成比例将基本维持不变，鞋和服装仍是主要的市场构成品类，而器材/配件的比例略有上升的趋势 中国体育用品市场未来品类构成预测，2008 运动项目根据运动人口普及度、消费规模以及受职业运动水平影响的程度可以划分成五大类，各自对应不同的成功要素 运动项目分类 综合目前市场规模和影响力来看，篮球、足球显然是最重要的运动项目 运动项目市场规模，2003年，亿元 估计到2008年，篮球、足球依然具有最大的吸引力，而跑步、网球、健身等均成为主要市场 运动项目市场规模增长预测，2003 vs. 2008年，亿元 从区域来看，各区域的市场贡献较为平均 从市场规模看，二、三线市场在目前和未来都是重要的市场 体育用品市场按区域划分，按零售额计算，2003－2008年，亿元 目前中低端是主要的市场，但随着消费能力和企业行为的变化，在不同区域市场之间表现出差异化的市场构成 举例：运动鞋类市场的价格构成估算*，2003年，亿元 综合考虑消费能力的提高和主要企业的分销扩张，估计到2008年高端和中端市场将提高到分别占总体市场的30％左右 按消费能力的提高估算 中国体育用品市场将在未来的5年中保持30－40％的高速增长，2008年的市场总量将达到550－800亿元，我们将按照650亿的规模作为我们的容量标准 GDP的增长、运动人口的增加、体育用品销售网点的增加以及奥运会的影响都是市场发展的主要驱动因素 鞋和服装是最主要的两大细分市场，2008年鞋的市场规模估计为290亿元，服装为240亿元，构成总体市场的80％以上 时尚和体育用品之间将出现一个新的细分市场，但不会成为主流 市场将进一步发展，由此篮球为主导的市场将成为以篮球、足球、跑步、网球、健身等几大类形成的更大规模的市场 二、三线市场的市场规模估计在2008年将达到470亿元，应为市场主体 目前中低价位产品仍然是市场主流，但中国市场应同美国等发达国家的发展历程相似，受消费能力提高和企业分销扩张的驱动，估计到2008年，高端、中端、低端市场的比例将演变为30％、30％、40％ 集团战略规划框架 未来几年中国体育市场的主要参与者可以划分为四种类型 综合性体育用品公司将继续主导未来体育市场的竞争格局 中国体育用品行业集中度，2003年 鞋类和服装是国际体育公司重点发展的品类，尤其注重建立在鞋类产品上的优势 在未来的市场竞争中，国际体育公司将继续主导体育用品的高端市场 国际体育公司目前已经在超大和一线市场占据了绝对的领先优势 同时，国际企业已经开始向二线城市大规模地扩张 但是国际体育公司向三线市场的扩张将会受到消费者支付能力的限制 目前李宁、耐克及阿迪达斯三家企业已经建立了相对的市场优势地位，但绝对的行业领导者还未出现 中国体育用品行业集中度，2003年 我们对主要竞争对手耐克、阿迪达斯、锐步和安踏进行了较为详细的分析 通过对主要竞争对手和市场竞争格局的总体分析，我们可以发现 我们从五个维度分析体育用品细分市场的竞争格局 细分市场总结 在鞋和服装市场目前都已经出现了较明显的领先品牌 从趋势来看，技术含量较高的鞋市场的集中度将进一步加强的，而技术含量较低的服装市场集中度将进一步分散 Nike在篮球项目中建立起了竞争优势，而Adidas在足球项目领域是领导品牌，目前较有价值的职业赛事和运动员资源都已经被占据，或者价格高昂，李宁在该两类运动项目中面临的竞争压力最大 在普及度低但消费水平高的精英运动项目网球中，竞争强度虽然不及篮球，但已经有较强的竞争对手介入 高尔夫项目中，众多国际品牌包括许多时尚用品公司都已经进入了中国市场，但尚未出现具有明显优势的领先者；健身项目中竞争者也很多，但没有占据明显优势的市场领先者 相比特大和一线市场，二、三线市场集中度低，还有较大的市场空间，未来五年中，随着国际企业和国内企业战略扩张的重点转移，二线市场的竞争会加剧 高端市场被耐克和阿迪达斯垄断，而中端市场则由国际企业和李宁共同瓜分，低端市场仍以国内企业为主，相对分散 集团战略规划框架 聚焦主业的总体产业定位 李宁集团2005－2008年的中期战略目标是成为中国领先的综合性体育用品公司，我们中期战略的重点 建立集团核心竞争能力：从