调味品行业机会点分析.doc

调味品下一个机会点在哪里? 文：策划/新闻中心 执行/本刊记者 赵蕊阳 编：编/罗月婷 序：机会≠天上掉馅饼 中国调味品协会公布的数据显示，近年来，我国调味品产业的增长率每年都在10％以上。2004年调味品消费总值约为590亿元，同比增长23%，2005年达到850亿元，到2006年已经冲破千亿元大关。调味品已经成为中国食品行业中增速最快的门类之一。 从数字上看，调味品的形势似乎前所未有的好，而且会越来越好。这些数字至少意味着：第一，消费市场在扩大；第二，行业产能在增加；第三，企业平均收入在增长。 但是，消费市场的扩大并不等于消费者对产品的挑剔程度下降，产能增加并不等于产品走下生产线就立即能走到消费者手上，企业的平均收入增长并不等于所有调味品企业都从中获益。 事实上，目前业内的共识是，调味品业的发展已经进入一个大调整、大转变、大分化的时期。近年来，消费量的增长很大程度上是由消费结构的变化带来的，如家庭用调味品的升级换代、加工食品企业的需求增加、餐饮业的发展等。就拿餐饮业来说，中国烹饪协会和中国社会科学院最新发布的《2007中国餐饮业运行报告》显示，2006年，餐饮业零售额达到10345.5亿元，比GDP增速高出5.7个百分点，连续16年实现两位数的高速增长。2007年，全国餐饮业实现零售额1.22万亿元。调味品在餐饮业消费中的比重，正在突破10％的临界点，餐饮业每消费10元钱，其中就有1元钱用于调味品消费。 对于企业来说，即使在行业的大势之下，机会也不会从天而降，调味品行业正在经历一个从行业到产业的深度转变，这更多地意味着调味品企业要加强自己抓住新机会的能力，找到新的上升空间，同时增强自身的抗风险因子，使自己在调整分化中，成为向上走的群体中的一员。 新机会到哪里去找？产品类型的更新可以说是牵动其他变化的一根主线，失去了更新产品的能力，企业的生存与发展就无从谈起。 企业根据市场的动向，通过产品结构的升级达到开发新市场、获取新利润的目的，而众多企业的产品选择，又造就了产品类型的翻新，类型的变化又使得调味品市场出现了新的机会，由此达成一个良性的螺旋式上升的循环。 我们通过对近期调味品行业动向的分析，为读者展现企业们寻找新机会的努力，可以预见，伴随着众多企业的行动，今后几年的调味品业将会变幻无穷。 第一章 形势篇 调味品需要新突破 文/本刊记者 赵蕊阳 传统调味料抛弃传统是大势所趋，势在必行。而这种大势，是由调味品的产业变化，以及市场竞争和消费需求的发展决定的。 传统产品品牌集中度提高 在大转变、大调整和大分化时期的大背景下，酱油、醋等传统调味品的品牌集中度越来越高，大型企业主导性增强，中小企业的生存现状越来越不容乐观。 业界曾经有人揭穿过这样一个经典的谎言：“调味品业没有老大，国内最大的酱油厂海天只占4%的市场份额。”有业内人士分析认为，另外的96%，也许根本不是竞争者，这个96%其实包括了散装酱油、袋装酱油等等，这些酱油根本没法同大厂酱油相比较，如果愿意，大厂随时可以通过价格方面的策略，把市场份额拉到10%，甚至更多。但是，这么说的意义并不大，大厂还是要赚钱。这位不愿透露姓名的业内人士说：“大家只看到了大厂的市场份额只是总份额的4%，可是否看到，在大厂生产的这个档次的酱油里面，他们的市场占有率有多高？在中高档酱油、蚝油领域，海天在很多个省的市场占有率超过40%，很多地方的市场占有率超过50%。”而海天投资10亿元的扩建项目完成之后，海天的市场份额极有可能上升到25％。随着产能的全面扩大和一系列的改革措施的施行，海天提出的“产量100万吨、销售收入100个亿”的双百工程正在全面提速。 除了海天之外，加加、珍极等品牌也在加紧扩大市场份额，中小企业生存的空间越来越受到挤压。 在食醋行业，长期以来，行业集中度相对低下。据中国调味品协会统计，目前我国食醋年产量在300万吨左右，生产企业高达6000家。2006年的时候，前10名食醋制造企业生产总量只占全国总量的11.5%，作为领头羊的恒顺集团产量也只有8万吨，市场占有率约为4%。但从2006年开始，恒顺集团与世界知名的食品生产企业新加坡JHC公司成立合资公司，到2007年，第一期工程已经完工，产能增加20万吨，再加上原有的10万吨产量，相当于山西省整个食醋企业的年产量。同时，恒顺香醋国内市场占有率也从4%提升到10％，销售收入达到10亿元。在此基础上实施的二期扩产改造，更将使其香醋及其衍生产品产量扩产到50万吨，国内市场占有率达到20％以上。恒顺集团销售总监王乃振告诉本刊记者，合资公司