江苏海州湾发展集团有限公司公司债券2012年中期报告.PDFVIP

  江苏海州湾发展集团有限公司公司债券 2012 年度中期报告 重要提示： 本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重 误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本公司中期报告数据未经审计。 一、本公司基本情况简介 （一）公司名称：江苏海州湾发展集团有限公司 （二）住所：江苏省连云港市连云区海滨大道2 号阳光国际中心 D08 室 （三）法定代表人：万宝平 （四）注册资本：人民币 100,000.00万元 （五）公司类型：有限公司（国有独资） （六）经营范围：市政府授权范围内的国有资产经营与管理 （七）公司信息披露事务人：陈又毅 （八）联系地址：江苏省连云港市连云区海滨大道 2号阳光国际 中心 D 座17 楼 （九）联系电话：0518 1    （十）邮编：222042 二、已发行债券的基本情况 （一）债券名称：2010 年江苏海州湾发展集团有限公司公司债 券 （二）证券简称：10 苏海发债（银行间）、10 苏海发（上交所） （三）证券代码：1080113（银行间）、122865（上交所） （四）发行首日：2010 年 9月 28 日 （五）主承销商：华林证券有限责任公司 （六）债券发行总额：人民币 10 亿元整 （七）债券期限及利率：本期债券为七年期固定利率债券，同时 附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存 续期内前 5 年票面年利率为 5.55%（该利率根据 Shibor 基准利率加 上基本利差 2.88%确定，Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全 国 银 行 间 同 业 拆 借 中 心 在 上 海 银 行 间 同 业 拆 放 利 率 网 ()上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数 2.67%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续 期内前 5年固定不变。在本期债券存续期的第5 年末，发行人可选择 上调票面利率 0 至 100 个基点（含本数），债券票面年利率为债券存 续期前5年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （八）债券还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后 2    一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利 息，本金自兑付日起不另计利息。 （九）发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券 存续期的第 5 年末上调本期债券后 2 年的票面利率，其中上调幅度 为 0 至100 个基点（含本数）。 （十）投资者回售选择权：发行人作出关于是否调整本期债券票 面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内 进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选 择继续持有本期债券。 （十一）担保方式：本期债券由江苏新海连发展有限公司提供全 额无条件不可撤消的连带责任保证担保。 （十二）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人 主体长期信用等级为 AA，本期债券信用等级为AA+。 三、本公司财务状况 本公司 2012 年中期财务报告见附表 四、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿 付风险的情况说明 本公司已发行债券兑息不存在违约情况，并且尽本公司所知，亦 没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。 3    五、本期债券跟踪评级情况说明 根据2012年6月29日鹏元资信评估有限公司公布的跟踪评级报 告，本期债券的信用级别为 AA+级，发行人主体信用级别为 AA