1季度经营分析报告V6.pptx

经发管委一季度经营报告经纪业务发展与管理委员会2016年4月一、一季度经营情况平衡计分卡表现预算完成情况收入结构分支财务表现1. 平衡计分卡表现：经发管委一季度，经纪业务财务表现及客户市场指标完成情况落后于时间进度。财务口径净收入目标完成率20%；业务口径净收入目标完成率25%，基本符合时间进度。公司整体市场份额排名第二，零售份额同比下降8.27%，较年度目标存在较大偏差。新增资产及高端客户数目标完成率18%，落后时间进度7个百分点。指标大类关键指标权重年度目标财务口径业务口径16Q1目标完成率16Q1目标完成率财务表现（40） 净收入25%123.68亿 25.15亿 20%31.28亿 25%可控利润25%116.20亿 24.20亿 21%30.7亿 26%客户市场（40）股基交易量 市场份额市场占比15%6.01%5.20%0%5.20%0%市场地位5%保持第二第二维持第二维持新增客户资产10%7000亿1272亿 18%1272亿 18%新增高端客户数5%北上深新增50万以上客户1.5万；其他地区新增30万以上客户4万 9878户 18%9878户 18%一季度关键性指标合计85%--20%-20%注： 16年经纪业务收入及客户市场类指标的设定前提为日均成交量8000亿。 一季度，市场实际日均成交量仅为5546亿，较年初预判偏差较大。 业务口径净收入中不含15年各类产品结转及保有产品佣金收入，共4.07亿。 2.预算完成情况：符合时间进度一季度，财务口径净收入、可控利润、净利润均落后于预算时间进度。一季度，业务口径净收入、可控利润、净利润均基本符合预算时间进度。利润预算经发管委目标16Q1财务口径16Q1业务口径财务实收目标完成率应收预估业务口径目标完成率 营业净收入123.68 25.15 20%6.14 31.28 25% 直接可控成本（变动费用）7.47 0.95 13%0.23 1.18 16% 可控利润116.20 24.20 21%5.91 30.10 26% 净利润50.01 9.74 19%2.3312.07 24%注：业务口径净收入中不含15年各类产品结转及保有产品佣金收入，共4.07亿。 3.收入结构：通道业务收入占比下降一季度，经纪业务净收入25.15亿，同比降16%，非传统通道业务收入稳定作用明显。一季度，传统通道业务17.34亿，占比69%，同比下降9个百分点，绝对值降27%。一季度，产品类、股权类、企融及综合类业务收入占比提升。产品类业务收入2.17亿，占比9%，同比提升3个百分点，绝对值增24%。股权融资类业务收入5.15亿，占比20%，同比提升5个百分点，绝对值增14%。企融及综合业务收入0.9亿，占比3.6%，同比提升1.5个百分点，绝对值增44%。类别16Q115Q1同比变化财务实收收入占比财务实收收入占比传统通道业务17.34 69%23.73 79% -27% 手续费（传统及两融普通交易）12.72 51%20.59 68%-38% 保证金利息4.62 18%3.14 10%47%产品类2.17 9%1.75 6%24% 权益类 2.03 8%1.66 6%23% 类固定收益类0.00 0%0.07 0.2%- 现金管理类及其他0.13 0.5%0.02 0.1%-股权融资类5.15 20%4.52 15%14% 融资融券 5.15 20%4.52 15%14% 其他股权融资类0.00 0%0.00 0%-企业金融及综合业务0.90 3.6%0.63 2.1%44%总净收入25.15 -30.10 --16%注：15年一季度市场日均成交量7479亿，16年一季度较15年同比降26%。 4.分支财务表现：分子公司一季度，上海、江苏、东北对净收入贡献占比较去年同期提升1个百分点。一季度，北京、上海、江苏对净利润贡献占比较去年同期提升1个百分点。分支机构净收入占比16Q1 占比15Q1 占比浙江7.4131%9.54 32%山东4.0817%5.06 17%北京3.2413%3.86 13%上海3.2914%3.93 13%深圳1.054%1.69 6%江苏1.446%1.55 5%湖北0.813%0.86 3%广东0.843%1.01 3%东北0.42%0.40 1%江西0.221%0.16 1%福建0.231%0.16 1%单体1.095%1.22 4%合计24.1-29.426-分支机构净利润占比16Q1 占比15Q1 占比浙江3.3934%4.99 34%山东1.4214%2.35 16%北京1.5115%1.96 13%上海1.6116%2.09 14%深圳0.515%0.95 6%江苏0.566%0.77 5%湖北0.323%0.41 3%广东0.253%0.43 3