天山股份5月份经营分析-dl.ppt

新疆天山股份公司五月份经营报告 目录 天山股份5月销售收入完成情况 天山股份1-5月累计销售收入完成情况 销售偏差的主要原因分析 销售纠偏措施-营销策略 销售纠偏措施-销售方法 下半年市场增长的预测依据1 下半年市场增长的预测依据2 天山公司、屯河公司、销售公司科尔尼成果落实目标 天山公司5月完成情况 屯河公司5月完成情况 天山销售总公司5月完成情况 天山股份5月份完成情况 其它公司科尔尼精细管理推进情况 疆内购并项目进展 青海、甘肃市场 新建项目动态 德隆水泥战略管理部 科尔尼咨询成果落实 购并项目进展 新建项目动态 关键因素分析 五月经营分析报告 主要经营指标偏差分析 偏差原因 纠偏措施 下半年市场预测 单位：万元 单位：万元 市场启动迟后导致: 1.销售收入减少 2.销售价格下滑 3.提高有信誉单位的信用额度，应收款增加，出现较 大负经营净现金流 市场启动迟后原因： 1.水电工程项目资金到位晚 2.房地产存量较大，新项目审批手续困难 1.价格的降幅基本到位，及时调整营销策略，适应市场态 势变化。 2.策划产品的宣传、品牌的宣传和服务的宣传 3.通过服务来赢得客户，赢得市场份额。 4.加强对宏观市场、客户群体、竞争对手的信息收集和分 析，做好市场的预测工作，为销售决策提供科学的依据 和为生产提供信息。 1.有针对性的挖掘竞争对手好客户，扩大销量. 2.实施科尔尼优化发货的工作准备。 3.发展、扩大中间商销售范围和销售量，增大农村市场， 形成销售网络，市场继续向外延扩展、辐射，开发新的 客户 4.内部分成三个片区，每个片区有增量指标，主管经理负 责制，层层强化 5.内部进行阶段性激励与考核，充分发挥营销精英的能动 作用 6.针对目前各公司水泥的库存情况制订相应的销售计划。 1—4月 全年 2001年全区固定资产投资增长率 22.83% 15% 1—4月 全年 2002年全区固定资产投资增长率 13.3% 15% 全年增长率呈下降趋势 全年增长率呈上升趋势 行管办预测全疆2002年水泥需求约为1070万吨，增长率为9.2%。 (2001年增长率为9.42%)； 如按乌昌地区水泥需求占全疆50%计算， 则需求量在535万吨，下半年市场需求将有快速增长。 安排了水利、交通、道路、城建、农网改造、环保等重点建设项目27个。 自治区完成固定资产总投资807亿元保持不变，前4个月 市场启动资金到位晚，估计7-10月将有较大规模增长， 才能完成自治区目标。 建工集团预测今年产值由去年的45亿元增加到60亿元。 天山、屯河取得5年引水工程约70万吨水泥需求大部分 订单 三月份销售开始启动，直到4月产量与销量的差额为6000吨，库存上升较快。5月份销量增加较为明显，库存增加量有所缓慢，但仍在增加。预计在6月份库存量将开始下降。 天山股份销售增长趋势 天山股份水泥产、销、存走势图 天山水泥总收益 02年确认目标 03年确认目标 天山水泥公司优化效益 单位：万元 1744 物流 采购 制造 1166 屯河水泥总收益 02年确认目标 03年确认目标 屯河水泥公司优化效益 单位：万元 889 600 289 578 天山股份销售公司优化效益 02年确认目标 03年确认目标 销售公司总收益 827 277 550 单位：万元 448 691 604 596 379 792 106 381 90 物流 采购 制造 334 69 397 254 69 277 80 120 89 148.5 86.7 240.2 153.5 合计 1.执行物流招标运价； 2.与供方和运输商签约对其跟踪评审。 28.9 1.运量不足，发货较计划少。 2.受线路改造影响，因改道增加过路费用。 5.15 32.6 27.4 物流系统 1.执行5月底对石灰石的二次招标价 2.合理组织原物料的进厂工作 38 1.按3月底的石灰石招标价采购； 2.进厂的原料量有所加大 1.79 43.08 41.29 采购系统 1.加强窑台产攻关，提高熟料产量； 2.提高水泥配比混合材的掺量； 3.进一步做好节约电和钢球的使用。 81.4 1.低价格原料用量加大 2.水泥配比混合材掺量较计划提高 3.各工序电耗和球耗降低显著 79.78 164.6 84.8 制造系统 实施措施 下月 计划 偏差分析 偏差 实际 完成 计划 指标 项目 单位：万元 60.67 -5.44 55.23 59.46 合计 尽快寻找新的承运车辆； 对车辆进行运输线路的合理优化和调度 6.82 由于乌伊公路整修，增加了运输费用。 0.09 5.91 5.82 物流系统 严格按招标价采购，保证累计计划完成。 24.49 末