经发管委一季度经营报告（会议用-上报稿）.pptx

经纪业务发展与管理委员会 2016年4月;2;平衡计分卡表现：经发管委;平衡计分卡表现：分支机构;预算完成情况：落后于时间进度;一季度，市场日均成交量5546亿，考核口径（财务）净利润9.99亿。 3月，日均成交量5967亿，净利润7.13亿。15年9月，日均成交量5935亿，净利润8.04亿。 ;财务表现：分公司/辖区净收入;财务表现：营业部净收入-正向变动（1/2）;财务表现：营业部净收入-负向变动（2/2）;财务表现：分公司/辖区净利润;财务表现：营业部净利润-正向变动（1/2）;财务表现：营业部净利润-负向变动（2/2）;收入结构：通道业务收入占比下降;14;1.通道业务：交易量市场份额目标偏差较大;1.通道业务：受外部市场环境及内部客户结构影响;1.通道业务：佣金份额有所上升;1.通道业务：大体量分支机构市场份额下滑明显;1.通道业务：营业部市场份额-正向变动（1/2）;1.通道业务：营业部市场份???-负向变动（2/2）;2.产品销售：总规模超时间进度，结构不平衡;2. 产品销售：类固定产品供给紧张;23;24;2.产品销售：营业部-正向变动（1/2）;2.产品销售：营业部-负向变动（2/2）;3.融资融券：行业两融余额下滑，市场竞争加剧;3.融资融券：营业部-正向变动（1/2）;3.融资融券：营业部-负向变动（2/2）;积极推动泛资管业务，与其他业务线合作，为以私募为主的专业投资者提供一体化服务。 前端开发优质机构客户，中端提供清算、托管、行政外包等服务，后端打通产品代销通道。 一季度月，泛资管业务推动成效初显，业务落地379单，产品总成立规模268亿。;4.专业投资者开发：营业部进展（1/2）;4.专业投资者开发：营业部进展（2/2）;5. 客户资产：一季度零售客户累积效率落后于竞争券商;5. 客户资产：应充分重视新增客户对交易量份额贡献;5. 客户资产：分公司/辖区（1/2）;5. 客户资产：分公司/辖区（2/2）;5.客户资产：营业部-正向变动（1/2）;5.客户资产：营业部-负向变动（2/2）;;;7. 三客户部门经营进展;42;1. 提升交易量市场份额;2. 扩大创收规模;3. 理顺内部工作机制;4. 全面优化人力资源;;附：一季度收入预估明细表;附：16年一季度费用明细结构