涉及融资租赁安排及向实体提供垫款之非常重大收购事项.PDF

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 之 內容 概 不 負 責 ，對 其 準 確性或 完 整 性亦 不 發 表 任 何 聲 明 ，並 明確表 示 ，概 不 對 因本 公 佈 全 部 或 任 何 部 分 內容 而 產 生 或 因倚 賴 該 等 內容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 NOBLE CENTURY INVESTMENT HOLDINGS LIMITED 仁 瑞 投 資 控 股 有 限 公 司 （於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限公 司 ） （股 份 代 號 ：2322 ） 涉 及 融 資 租賃 安排 及 向實體提 供 墊 款 之 非常 重 大收 購 事 項 融 資 租賃 協 議 本 公 司 與 承 租人 擬 訂 立 融 資 租賃 協 議 ，據 此 ，(i) 出租人 將 收 購 而 承 租人 將 出售 租賃 資 產 ，代 價 約 為 人 民 幣956,444,000 元 （相 當 於 約 1,195,555,000港 元 ）；及 (ii) 出 租人 將 向承 租人 租回租賃 資 產 ，租賃 代 價 （可 予 調 整 ）約 為 人 民 幣 1,112,677,000 元 （相 當 於 約 1,390,847,000港 元 ），租賃 期 初 步 為 期 五 (5) 年 。 上 市 規 則之 涵 義 融 資 租賃 安 排 構 成 上 市 規 則 項 下 之 非 常 重 大 收 購 事 項 ，故 須 遵 守 上 市 規 則 第 14 章 之 通 知 、公 佈 及 股 東 批 准 規 定 。 根 據 上 市 規 則 第 13.15條 ，當 本 公 司 及 其 附屬 公 司 向實 體 所 提 供 墊 款 超 過 本 公 司 最 近 期 公 佈 之 綜 合 資 產 總 值 8 % 時 ，則 產 生 一 般 披 露 責 任 。融 資 租賃 安 排 項 下 之 墊 款 構 成 上 市 規 則 第 13.13條 項 下 向實 體 提 供 墊 款 。本 公 佈 已披 露 相 關 資 料 以 遵 守 上 市 規 則 第 13.15條 之 規 定 。 股 東 特別大會 股 東 特 別 大 會 將 予 召 開 ，以 考 慮 及 （倘 認 為 適 當 ）批 准 （其 中包 括 ）融 資 租賃 協 議 及 據 此 擬 進 行 交 易 。 – 1 – 據 董事 於 作 出一 切 合 理 查 詢 後 所 深知 、全 悉及 確信 ，概 無 股 東 於 融 資 租賃 安 排 中擁 有 重 大 權 益 。因此 ，概 無 股 東 須 就 批 准 融 資 租賃 協 議 及 據 此 擬 進 行 交 易 之 決 議 案 放 棄 表 決 。股 東 於 股 東 特 別 大 會 所 作 出任 何 表 決 均 須 以 按 股 數 投 票方 式 進 行 。 載 有 （其 中包 括 ）融 資 租賃 安 排 詳 情之 通 函 將 根 據 上 市 規 則 規 定 於 可 行 情況 下 盡 快 及 於 本 公 佈 後 15個 營 業 日內寄 交 股 東 。 本 公 司 與 承 租人 擬 訂 立 融 資 租賃 協 議 ，據 此 ，(i) 出租人 將 收 購 而 承 租人 將 出售 租 賃 資 產 ，代 價 約 為 人 民 幣956,444,000 元 （相 當 於 約 1,195,555,000 港 元 ）；及 (ii) 出 租 人 將 向承 租人 租回租賃 資 產 ，租賃 代 價 （可 予 調 整 ）約 為 人 民 幣 1,112,677,000元 （相 當 於 約 1,390,847,000港 元 ），租賃 期 初 步 為 期 五 (5) 年 。 融 資 租賃 協 議 融 資 租賃 協 議 之 主 要 條 款 如 下 ︰ 日期 ：