渤海租赁发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金金-渤海金控.PDF

渤海租赁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿） 股票简称：渤海租赁 股票代码：000415 上市地点：深圳证券交易所 渤海租赁股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （修订稿） 交易对方 地 址 海航资本控股有限公司 海南省海口市海秀路29 号 Chancery House, High Street, Global Sea Containers Two SRL Bridgetown, Barbados 独立财务顾问 二〇一三年十二月 1 渤海租赁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿） 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容真实、准确、完整，对报告 书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别或连带的法律责任。 2 、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书 中财务会计报告真实、准确、完整。 3 、本次重大资产重组的交易对方海航资本控股有限公司、Global Sea Containers Two SRL 已出具承诺函，保证其为本次重大资产重组所提供的有关信 息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供 信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 4 、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本 次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 5、本报告书是本公司董事会对本次交易的说明，任何与之相反的声明均属 不实陈述。 6、中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或 意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 7、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文 件，以做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关 信息，提请股东及其他投资者注意。 8、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 2 渤海租赁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿） 修订说明 2013 年 12 月27 日，本公司收到中国证监会 《关于核准渤海租赁股份有限 公司重大资产重组及向海航资本控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》（证监许可[2013]1634 号），核准本公司本次发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金。本公司已根据中国证监会相关反馈意见、审核意见的要求， 对本报告书进行了补充和完善，补充和完善的内容主要体现在以下方面： 1、鉴于本次交易已经取得中国证监会的核准批文，在本报告书“第二节 重 大事项提示”之“四、本次交易的审批事宜”和“第三节 本次交易概述”之“二、 本次交易的决策过程”中补充了中国证监会核准情况，在本报告书 “第二节 重 大事项提示”之 “九、主要风险因素”和“第十五节 风险因素及其他重要事项” 之“一、风险因素”中删除了本次交易的审核风险。 2 、在本报告书“第六节 交易标的基本情况”之“一、标的资产基本情况” 和之“三、标的资产主营业务具体情况”、“第十一节 董事会讨论与分析”、“第 十二节 财务会计信息”及“第十三节 同业竞争与关联交易”之“二