ORACEL销售管理系统培训文档.ppt

课程目标 课程结束后，您将掌握： 客户管理 订单录入，执行 订单发运与开票 ATO，直接发运与内部销售订单 价格与折扣管理 退货处理 销售订单模块与其他模块的集成 Unit 1客户管理 客户管理概览 录入，维护及查询客户信息 客户绩效管理 联机客户信贷检查 客户信息结构 客户地点 合并客户－错误数据 合并客户－地点数据 合并客户－客户数据 客户绩效管理 划分客户信用等级 对客户或客户地点设定信贷额度 制定客户协议 绩效查询汇总报表 Unit 2订单录入，执行 销售订单业务处理 订单录入和执行概览 用自定义的订单循环控制订单执行的流程 定义缺省规则加快订单录入速度 拷贝订单 控制订单状态来掌控订单的执行 订单录入和执行概览 价格清单与折扣的结合来自动计算订单价格 自动进行销售利润及提成分配 订单执行中对客户信誉自动检查 丰富的订单计划功能：ATP查询，计划需求，订单预留 强大的订单查询和报表功能 销售订单处理标准流程 订单循环概览 销售订单信息结构 订单计划概览 订单计划平衡供应与需求 订单计划的类型 ATP 查询 不带ATP查询的计划需求 带ATP查询的计划需求 销售订单预留 ATP 查询 不带ATP查询的计划需求 带ATP查询的计划需求 订单预留 订单审批和订单暂挂 工程师审批 价格批准 计划批准 主管审批 订单审批和订单暂挂 订单流程的一部分 需要手工批准 用户定义 批准的 FORM 有安全性控制 信用检查概览 信用检查设置步骤 销售订单标准报表 订单信息 订单流程关键信息 未批准订单 协议 取消订单 完整订单明细 订单明细 订单状态汇总 订单汇总 订单－按编码排序 订单?/ 发票 明细 订单?/ 发票 - 汇总 销售代表订单汇总 Unit 3订单发运与开票 订单发运概览 按照标准库存流程为发运释放订单 按照运力与客户服务的优先次序制定发运计划 只释放满足条件的订单 自动将供应量不足的数量延迟发运 补发延迟订单 订单发运概览 根据客户需要全部或部分发货 单个或成批确认发货 录入运单，运费，装车等信息 根据输入的重量，体积等信息自动计算装运数据 根据发票规则定义自动生成商业发票 订单发运流程概览 启运计划概览 启运计划概览 计划发运工具的启运. 分配交货行到交货或启运 估算需要多少包装箱 排列交货和交货行的装运次序 释放启运或交货来提货发运 挑选发放概览 提货发放的方式和挑选规则 三种提货发放的运行方式: 在线 并发请求 标准报表 发货确认概览 发货确认流程 更新库存 订单开票概览 开票规则举例 开票规则举例 订单发运单据和报表 回退明细 回退汇总 未完成批 发运 发运关键 提货单 商业发票 Unit 4ATO，直接发运与内部销售订单 销售订单的几种特别处理 按订单配置来组装产品(ATO: Assembly To Order) 直接发运 内部销售订单 ATO模式处理概览 模型物料清单概览 ATO处理步骤(1) ATO处理步骤(2) ATO的设置 直接发运概览 直接发运处理流程 直接发运的两种类型 直接发运和标准发运混合流程 内部销售订单概览 内部销售订单创建流程 Oracle Purchasing Oracle Order Entry Unit 5价格与折扣管理 价格和折扣管理概览 根据业务需要定义任意多个价格列表 可以通过拷贝容易的定义新的价格列表 按金额或百分比自动修改价格列表 按类别与编码范围自动修改价格列表 定义价格规则来实现根据客户的选择自动计算价格 价格和折扣管理概览 定义任意多种折扣 按金额，百分比与固定金额定义折扣 定义自动或手工折扣 按数量或金额定义分段折扣 价格规则概览 价格规则概览 创建定价规则来建立价目表，减少定价的维护工作 在客户录入订单时自动根据用户选择来计算价格 价格规则定义步骤 定义和分配折扣 应用多个折扣 分摊折扣 当某些订单行的折扣远远大于其他订单行时，可使用分摊折扣来平衡销售收入的计算 使用分摊折扣更改订单有一定的限制条件. 分摊折扣 分摊折扣的例子: Unit 6退货处理 退货处理业务流程 退货概览 加快退货产品处理，生成贷项通知单 拷贝退货订单生成替代订单 接收并检验退货 录入 RMA 可参考: 销售订单 采购订单 发票 退货的几种类型 退货又退款订单流程 生成贷项通知单 Unit 7销售订单模块同其他模块的集成 销售订单模块与其他模块的集成概览 同应收帐款的集成 按发运信息生成发票 对退货生成贷项通知单 与OE 共享客户信息 在订单执行时检查客户信贷情况 记录折扣与税的财务信息 同库存模块的集成 同采购模块