ORACLE采购管理系统培训文档.ppt

课程安排 Unit1. 采购模块总体概览. Unit2. 供应商管理. Unit3. 请购，询价，报价的应用. Unit4. 采购订单的应用. Unit5. 文档的控制与审批. Unit6. 采购的接收. Unit7. 查询与报表 Unit8. QA Unit 1采购模块总体概览 采购模块与其他模块集成概览 产品概述 Oracle 采购管理提供一个全面的采购业务解决方案： 帮助采购人员减低管理成本 快速有效的处理请购单、采购订单、报价单和采购接收 使您将精力能够集中在： 价值分析 与供应商发展战略伙伴关系 管理采购过程 与库存和分销模块的集成 与MRP模块的集成 与WIP模块的集成 Unit 2供应商管理 供应商信息的共享 Oracle应付款管理系统 Oracle采购管理系统 Oracle资产管理系统 供应商管理概览  供应商信息等级  供应商信息 会计 分配集，负债帐户，预付款帐户 银行帐户 银行帐户，帐户名，分行，帐户类型 控制 保留，发票额限制 总的 母公司，客户编号 发票税 发票税名，抵扣税名，自动计算选项 分类 如：电信，石化，钢铁，机电…… 采购 发货至，开票至，采购订单保留 接收 发票匹配，允差，天数 支付 条款，币种，支付方式 分支 支付点，RFQ分支，采购点，电话 联系人 姓名，电话，职务 供应商绩效评估概览 绩效评估分析和汇总报表 已审核的供应商列表概览 来源规则概览 来源规则功能 根据事先定义的百分比把计划订单采购分到不同供应商. 定义全局或局部的来源规则为单个物品或某类物品. 定义来源规则对应到供应商或供应商分支. 对所定规则指定生效期和失效期. 使用分配集来根据不同的级别分配来源规则. 对不同的来源分等级. Unit 3请购，询价，报价 采购处理流程 请购单的流程 请购单内容 请购单的功能 可选地设置缺省信息如： 货币，目的地，来源，申请人，帐户明细和产品信息 复查用户请购单的当前状态和活动历史 指定特别的注释给供应商和采购员 根据批准结构确定请购单路线及转交批准 对于经常性的采购项目迅速简单的创建请购单 提供附件，作为请购单标题与栏目的注释 进行联机资金检查 供应商产品目录 使用请购单模板 使用申请模板来简化经常采购物品的处理 设置申请模板 手工加行信息到申请模板 复制行信息到申请模板 请购单的查询 容易地确定你 的申请在批准过程中的位置 很快地存取文档处理的历史和备注 容易地观察帐户分配信息 基于你给定的信息很快地查找申请 很快地观察，分配，再分配供应商来源申请给采购员 询价单(RFQ)概览 请购单流程 自动建立 RFQ 输入 RFQ RFQ的内容 RFQ头信息 类型 －标准RFQ 目录RFQ 投标RFQ 交货至，开票至 状态 －In process 在处理 建立的初始状态 －Active 活动 －Print 打印 －Closed 关闭 相应截止期 相应方式 FAX， TEL 有效期 RFQ内容 货币 条款 行信息 －行类型 －物品 －服务 －物品，采购分类，物品描述，金额，计量单位 RFQ 价格分段 交货信息 供应商 报价单概览 报价单的流程 报价头内容 类型 －投标 －标准 －目录册 RFQ 号（如果有相应的RFQ） 供应商 （最好是RFQ 供应商之一） 交货至，开票至 状态 －处理 －活动 －关闭 批准标记 －Yes 报价行内容 行号 行类型 －物品，服务 物品 版本 分类 描述 单价 供应商物品号 自动建立一个报价 在RFQ中寻找到需要的RFQ 选择供应商 使用拷贝功能自动建立报价单 批准报价 寻找报价 分析报价 批准报价 Unit 4采购订单 采购订单概览 采购订单流程 订单头信息 采购订单号、类型、创建日期 供应商、地点、联系人 发货至、帐单至、货币 采购员、状态、总金额 采购订单描述 订单行信息 物品 行号，类型，物品，版本，分类，描述，UOM 数量，价格，承诺日期，需要日期，供应商物品 记费帐户，金额 价格参考 行号，价格，市场价格，价格类型， 价格限额，协商价格 参考文挡 行号，合同，报价，行报价类型，供应商报价 其他 行号，给供应商备注，UM号，冻结，...... 交货行信息 交货 行号，交货至，数量，供应商承诺交货日期 其他 接收允差百分比关闭 发票允差百分比关闭 发票匹配 2-Way 发票和订单数量紧额 3-Way +接收 4-