上海雄狮粉末科技股份有限公司定向增资方案.PDFVIP

上海雄狮粉末科技股份有限公司 定向增资方案 上海雄狮粉末科技股份有限公司 定向增资方案 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺：本次定向增资方案不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对本方案的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、增资主体 上海雄狮科技股份有限公司（以下简称 “雄狮科技”或“公司”） 股份简称：雄狮科技 股份代码：100128 二、增资种类、方式及数额 1、增资种类：有限售条件的人民币普通股； 2、增资方式：非公开定向增资； 3、增资数量及金额：不超过2,000 万股（含2,000 万股），融资额不超过3,500 万元人民币（含3,500 万元人民币）。 三、增资价格及定价依据 增资价格为每股人民币1.75 元。 公司2013 年度经审计的公司净利润为263,896.51 元，每股收益为0.03 元。 依据公司2013 年12 月31 日经审计的公司净资产为13,325,249.75 元，每股净资 产为 1.33 元。依据公司 2013 年度经审计的公司净利润计算，本次定向增资后， 摊薄后的每股收益为0.009 元。 本次定向增资价格将综合考虑公司所处行业、成长性、每股净资产、市盈率 等多种因素，并与投资者沟通后确定。 四、定向增资期限 获得上海股权托管交易中心同意定向增资的通知，公司将在上海股权托管交 易中心规定的时间内完成本次定向增资。 上海雄狮粉末科技股份有限公司 定向增资方案 五、公司在册股东对本次定向增资股份优先认购方案 本次定向增资拟向股权登记日在册的公司股东将配售本次定向增资总股份 92.5%的股份，由原股东按股权登记日的持股比例进行认购，即：配售18,500,000 股，由股东王熙认购16,033,950 股、股东陆燕认购2,466,050 股。公司在册股东 对定向发行股份的认购情况以股东大会表决为准。 六、定向增资新增认购人认购方案 本次定向增资拟新增认购人不超过两名。向新增认购人配售的股份总数为拟 增资股份总数的7.5%，即1,500,000 股。 七、出资方式 所有认购人均以现金方式认购本次定向增资的股份。 八、募集资金用途及项目可行性分析 （一）募集资金的用途及投资计划 本次定向增资拟募集资金3,500 万元，全部用于补充公司的流动资金。 （二）募集资金投向的必要性 利用募集资金补充公司流动资金，将优化公司资本结构、减少债务融资带来 的财务费用和财务风险，提高公司盈利水平和抗风险能力。 九、前次募集资金使用情况 本次定向增资前，公司于2014 年 1 月28 日非公开发行了上海雄狮粉末科技 股份有限公司2014 年私募债（以下简称“14 雄狮债”），发行总额人民币800 万元， 募集资金用途为补充公司流动资金。14 雄狮债已于2014 年7 月28 日完成全部本 金及利息的兑付兑息工作。 十、本次定向增资前滚存未分配利润的处置 本次定向增资前公司滚存未分配利润由新老股东共同分享。 十一、本次定向增资对公司财务状况及经营成果的影响 （一）募集资金运用对财务状况的影响 上海雄狮粉末科技股份有限公司 定向增资方案 本次募集资金到位后，公司注册资本由 1,000 万元增加至 3,000 万元，其余 1,500 万元计入资本公积，净资产将会有显著增加，将会提供公司股本、净资产、 每股净资产等财务指标，同时公司资产负债率将会大幅降低，并进一步提高公司 偿债和抵御财务风险的能力。 （二）募集资金对主要经营成果的影响 随着本次募集资金逐步运用到公司生产经营当中，短期内公司每股收益可能 会受到股本增加而摊薄的影响，较定向增资前有一定程度下降，净资产收益率也 将会有一定幅度的下降。但随着募集资金的运用，将会逐步提高公司的营业收入 和利润水平，公司的每股收益及净资产收益率也将有一定的提升，公司盈利能力 将会进一步增加。 十二、防止增资过程中股东人数超过200 人的措施 截至本方案公告之日，公司股东人数为