非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告二.pdfVIP

非公开发行股票募集资金运用 可行性分析报告 (修订版) 0 为了推动深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司” 或“怡亚通”）业务的更快发展，进一步增强公司竞争力，提高盈利能力，根据 公司发展需要，公司拟向特定对象非公开发行股票，拟募集资金总额不超过 62,968万元人民币，本次发行股票数量为不超过9,800万股 （含9,800万股）。具 体发行数量由董事会提请股东大会授权董事会与保荐机构协商确定。 一、本次募集资金投资计划 公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过62,968万元，扣除发行费用后， 拟投资于深度分销380整合平台扩建项目。 本次拟投资项目的具体情况如下： 序号 项目名称 项目总投资(万元) 拟投入募集资金(万元) 深度分销 380 整合平台扩 1 95,438 62,968 建项目 合 计 95,438 62,968 如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自 筹资金解决不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度 的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后 予以置换。 二、深度分销380 整合平台扩建项目 （一）项目情况要点 ● 项目名称：深度分销380整合平台扩建项目 ● 项目总投资：95,438万元（深度分销380整合平台项目总投资为134,090 万元，前期已投入38,651万元，后续扩建还需投入95,438万元） ● 项目建设年限：计划2013年主要城市网点建设完毕 ● 项目建设地点：计划在全国300多个城市建设分销及分销执行平台及网 络，前期已经建成网点100多个，后续计划在全国200多个城市设立分公司，租赁 1 办公场所及仓库，建设配送中心。 ● 项目建设主体：深圳市怡亚通供应链股份有限公司 （二）项目基本情况 怡亚通是一家专注于供应链服务并在创新中持续成长的企业。公司广度供应 链业务的商业模式是将传统的物流商、增值经销商、采购服务商等服务功能加以 整合，为企业提供“镶入式”的服务产品，使客户企业外包环节能够无缝链接， 最大限度降低物流及管理成本，提高供应链效率，以分享成本下降带来的利润提 升。自1997年公司设立以来，怡亚通经历了数次经济周期的波动，始终保持着较 快的业务增长速度。2001年-2010年公司业务量从25亿元增长到325.66亿元，业务 量增长了12倍，证明了公司“分享共赢”的服务模式不仅可行，而且具有旺盛的 生命力和不断自我更新的创造力。深度分销380整合平台项目正是公司广度供应 链业务服务内涵的自然延伸，在继续深化采购执行和销售执行的基础上，向深度 采购和深度分销转型；亦是公司根据市场需求进行的商业模式创新，通过搭建全 国性、多功能、全方位、一体化的供应链管理和服务平台，实现帮助上游厂家扁 平渠道达成快速直供之目的。通过2009-2010年平台前期建设的投入，深度分销 380整合平台已在全国100多个主要城市先后落地运作，并已成功导入包括宝洁、 中粮、达能、雀巢等在内的世界500强客户30余家和细分行业前三名客户20多家。 前期已建设网点目前运作稳定且盈利能力正持续提升，为平台的后续扩建提供了 可靠保证。 深度分销380整合平台是怡亚通深度分销及分销执行服务战略的最主要组成 部分，本项目计划在全国设立约30个省级平台，在300多个城市设立二级平台和 服务网点，形成物流节点覆盖一、二、三级城市，可以为客户提供全国区域联动 的深度BtoX （BtoB+BtoC ）分销直供服务。 本扩建项目规划建设期为3年，建设内容包括：租赁办公场地，租赁仓库， 配备物流功能，完善人员配置，办理工商登记，申请各项经营资质，开发分销及 供应链业务，导入并运作业务等。凭借怡亚通在供应链行业长期积累的经验、信 誉和业务运作管理能