湘潭电化科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报.PDFVIP

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2018-008 湘潭电化科技股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报 对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重大提示：本次募集资金到位后的短期内，公司净利润增长幅度可能会低 于净资产和总股本的增长幅度，每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标 将出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。本公告中公司对财 务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，公司制定的填补回报措施不等于对 公司未来利润做出保证，敬请广大投资者注意投资风险。 2018年1月18日，湘潭电化科技股份有限公司 （以下简称“湘潭电化”或“公 司”）召开第六届董事会第三十三次会议审议通过本次非公开发行的方案及相关 事项。 为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国办发[2014]17号），保障中小投资者知情权，维护中小投资 者利益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，就本次非公开发行对即期回 报摊薄的影响进行了认真分析，现就即期回报摊薄对公司主要财务指标的影响及 公司采取的填补措施公告如下： 一、关于本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响 （一）财务指标计算的主要假设和前提 1、本次非公开发行方案预计于2018年9月底前实施完成；该完成时间仅用于 计算本次非公开发行对摊薄即期回报的影响，最终以经中国证监会核准并实际发 1 行完成时间为准。 2、本次非公开发行股票募集资金总额为董事会审议通过的募集资金上限 52,800.00万元，不考虑发行费用等的影响。 3、定价基准日为发行期首日，由于发行期首日股票价格具有不确定性，暂 以董事会决议日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即以9.42 元/股作为 发行价测算，则发行数量为5,605.10 万股。本次非公开发行的股份数量、发行 完成时间及募集资金总额仅为估计值，最终以经中国证监会核准发行的股份数量、 实际发行完成时间及实际募集资金总额为准。 4、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没 有发生重大变化。 5、根据公司2017 年三季度报告，公司归属于上市公司股东的净利润为 4,023.74 万元，结合公司实际经营情况及对全年业绩的预计，初步假设公司2017 年归属于上市公司股东的净利润为5,000 万元。同时，假设2018 年度不进行分 红。 6、假设2018 年归属于上市公司股东的净利润分别较2017 年度增长20%、 持平和减少20%。 上述利润值不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次非公开发行 摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进 行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 7、在预测公司本次非公开发行后，期末归属于母公司所有者权益和计算加 权平均净资产收益率时，不考虑除本次发行募集资金、现金分红和净利润之外的 影响。 8、不考虑本次非公开发行募集资金到位后对公司经营业绩、财务状况（如 项目经济效益、财务费用）等方面的影响。 （二）对公司主要财务指标的影响 基于上述假设前提，公司测算了2018 年度不同净利润增长假设条件下本次 非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。 2017 年12 月31 2018 年12 月31 日/2018 年度 项 目 日/2017 年度 发行前 发行后 2 总股本（万股）