[经管营销]南通中小企业集合债券融资介绍 - 放映.ppt

中小企业集合债券 海通证券承销中小企业集合债券案例推荐 谢 谢 ！ 海通证券—2008年度行业排名 序号 公司名称 总资产 1 中信证券股份有限公司 83,439,654,407.11 2 海通证券股份有限公司 73,323,449,782.03 3 国泰君安证券股份有限公司 68,069,666,319.00 4 中国银河证券股份有限公司 62,031,736,111.86 5 广发证券股份有限公司 49,260,486,895.51 序号 公司名称 净资本 1 中信证券股份有限公司 38,778,845,921.25 2 海通证券股份有限公司 36,228,156,968.86 3 国泰君安证券股份有限公司 13,247,388,522.00 4 申银万国证券股份有限公司 8,947,332,996.37 5 光大证券股份有限公司 8,223,271,282.09 序号 公司名称 净资产 1 中信证券股份有限公司 49,333,202,259.52 2 海通证券股份有限公司 38,225,911,933.73 3 国泰君安证券股份有限公司 15,959,413,133.00 4 广发证券股份有限公司 11,395,262,118.69 5 申银万国证券股份有限公司 10,890,073,908.28 信息来源：中国证券业协会网站 序号 公司名称 营业收入 1 国泰君安证券股份有限公司 11,996,280,885.00 2 中信证券股份有限公司 6,983,330,921.18 3 海通证券股份有限公司 6,398,366,714.06 4 广发证券股份有限公司 6,348,973,969.27 5 中国银河证券股份有限公司 6,056,768,582.83 6 国信证券股份有限公司 4,813,488,465.20 7 华泰证券股份有限公司 4,578,243,236.47 8 申银万国证券股份有限公司 4,282,969,575.99 9 中信建投证券股份有限公司 4,101,673,304.14 海通证券具有强大的资本实力 海通证券—综合性的服务体系 海通证券具有完善的业务体系及业务品种 投资银行业务 股票研究、销售和交易 证券研究 资产管理 固定收益 基金管理 国际业务 承销 经纪 研究 基金 财务顾问 兼并收购 自营 资产管理 雄厚的债券承销实力 良好的公关能力 优秀的专业能力 承销业务实力 雄厚的资本实力 截至2009年6月30日，海通证券净资产为407亿元，雄厚的资本实力为企业债券发行提供了强大的包销能力 海通证券债券部团队由一批业务精湛、经验丰富、勤勉尽责的资深专业人士组成,有能力为企业提供全方位的债务融资服务 海通证券债券部地处北京，在多年的资本市场实践中，与各监管机关相关部门保持了密切的沟通 丰富的承销经验和突出的业绩 注：R代表一年期定期存款利率；Shibor代表上海银行间同业拆放利率 主承销商 8亿元 Shibor+2.35% 10 2007-09-21 上海华谊(集团)公司 主承销商 8亿元 5.12% 10 2007-07-04 北京市首都公路发展集团有限公司 主承销商 33.25亿元, 16.75亿元 5.70%, R+3.00% 10+5, 10+5 2009-03-25 中国民生银行股份有限公司 主承销商 6亿元 8.35% 5+2 2008-08-21 铁岭公共资产投资运营有限公司 主承销商 5亿元 5.25% 5+5 2007-09-27 深圳能源集团股份有限公司 主承销商 20亿元 5.15% 10 2009-06-08 开滦(集团)有限责任公司 主承销商 15亿元 5.70% 10+5 2009-05-26 深圳发展银行股份有限公司 主承销商 12亿元 7.05% 3+3 2009-09-07 伊春市城市建设投资开发有限公司 主承销商 10亿元 6.95% 7 2009-08-26 新疆广汇实业股份有限公司 主承销商 5亿元 5.90% 5 2009-07-17 上海豫园旅游商城股份有限公司 主承销商 30亿元 5.38% 5 2009-10-19 山西西山煤电股份有限公司 主承销商 30 — 15 2010-03 兴业银行股份有限公司 主承销商 32 7.2% 5 2009-11-13 泛海建设集团股份有限公司 主承销商 33亿元, 10亿元 5.05%, R+2.00% 15年, 15年 2006-12-26 中国民生银行股份有限公司 参与角色 发行金额 票面利率 发行期限 发行首日 发行人 卓越的创新能力和定价能力 18亿元 R+2.55%10年 04蒙电债发行首日 R+2.60