中国诚通控股集团有限公司2013年第一期中期-中国债券信息网.PDF

  中国诚通控股集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 注册金额：拾捌亿元 发行金额：拾捌亿元 中期票据期限：七年（含五年末发行人利率选择权 和投资者回售权） 担保情况：无担保 信用评级机构：联合资信评估有限公司 本期中期票据信用评级：AAA 级 企业主体长期信用评级：AAA 级 发 行 人 主承销商 及簿记管理人 二 O 一三年二月   中国诚通控股集团有限公司2013年度第一期中期票据募集说明书 重要声明 本期中期票据已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本 期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投 资风险作出任何判断。投资者购买本期中期票据，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与 其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。   中国诚通控股集团有限公司2013年度第一期中期票据募集说明书 目    录    第一章 释 义 1 一、常用词语释义 1 二、专用技术词语释义4 第二章 风险提示及说明6 一、中期票据的投资风险6 二、公司的相关风险6 第三章 发行条款 16 一、本期中期票据主要条款 16 二、发行安排 18 第四章 募集资金运用22 一、募集资金用途22 二、对下属子公司使用募集资金的监督管理22 三、公司承诺23 第五章 公司基本情况24 一、概况24 二、历史沿革25 三、控股股东与实际控制人27 四、公司独立性情况28 五、下属企业情况29 六、公司治理结构和内部控制体系55 七、公司董事会及高级管理人员情况69 八、公司主营业务情况74 九、在建工程与未来投资计划94 十、战略定位及发展目标 101 十一、公司所在行业状况 103 十二、公司的行业地位及竞争优势 118   中国诚通控股集团有限公司2013年度第一期中期票据募集说明书 第六章 公司主要财务状况 122 一、合并报表变化范围 122 二、历史财务数据 125 三、合并报表资产负债结构分析 145 四、合并报表偿债能力分析 176 五、合并报表经营效率分析 177 六、合并报表盈利能力分析 178 七、合并报表现金流分析 180 八、有息债务情况 182 九、关联交易情况 184 十