江阴恒润重工股份有限公司关于以募集资金向子公司江阴-HKEx.PDF

证券代码： 603985 证券简称： 恒润股份 公告编号：2017-006 江阴市恒润重工股份有限公司关于以募集资金向 子公司江阴市恒润环锻有限公司增资用于募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  增资标的：江阴市恒润环锻有限公司（以下简称“恒润环锻”）。  增资金额：公司拟使用募集资金46,728.32 万元及其孳息增资公司全资子公 司恒润环锻，其中20,000 万元计入注册资本，余额计入资本公积。增资完成后，恒 润环锻仍为公司全资子公司。  本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。本次增资事宜 已经公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议审议通过。本议案 尚需2017 年第一次临时股东大会审议。 一、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]527号核准，公司获准向社会公开发 行人民币普通股（A 股）股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价格为26.97元， 募集资金总额为53,940万元，扣除发行费用后，募集资金净额为48,378.32万元。立 信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的资金到位情况进行了审验， 并出具了信会师报字[2017]第ZH10323号验资报告验证确认。上述募集资金到账后， 已存放于募集资金专户。 根据恒润股份首次公开发行募集资金安排，募集资金用于以下用途： 序号 专户用途 拟使用募集资金金额（万元） 1 年产2.5万吨精加工大型环锻扩产项目 20,000.00 1 序号 专户用途 拟使用募集资金金额（万元） 2 年产1.2万吨精加工自由锻件建设项目 12,900.00 3 研发中心建设项目 1,650.00 4 补充与主营业务相关的营运资金 13,828.32 合计 48,378.32 二、公司以募集资金对全资子公司增资用于募投项目 （一）增资计划 公司于2017 年5 月20 日召开第二届董事会第十一次会议，会议以 9 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于以募集资金向子公司江阴市恒润环锻有限公 司增资用于募投项目的议案》。 公司拟使用募集资金46,728.32 万元及其孳息增资公司全资子公司恒润环锻， 其中20,000 万元计入注册资本，余额计入资本公积。 本次使用的募集资金46,728.32 万元，分别用于“年产2.5 万吨精加工大型环 锻扩产项目”、“年产1.2 万吨精加工自由锻件建设项目”和“补充与主营业务相 关的营运资金”项目，金额分别为20,000 万元、12,900 万元和13,828.32 万元。 （二）增资主体的基本情况 恒润环锻成立于2007 年1 月18 日，住所为江阴市祝塘镇工业集中区祝璜路南 侧；公司类型为有限公司（法人独资），由恒润股份持股 100%，法定代表人为承立 新；恒润环锻经营范围为 “锻件及其他大型精密锻件、不锈钢法兰、碳钢法兰、风 力发电机组配套辅机、大型工程施工机械零部件、电控内燃机零部件、精密新型回 转密封元器件的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限 定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外”。 截至 2016 年 12 月 31 日，恒润环锻的总资产为70,627.72 万元，净资产为 24,345.14 万元；2016 年度实现营业收入为 47,