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2018-2-18 流程规范培训 南京佑佐管理咨询有限公司 目录 2 模块一 绘图约定（二个） 一、流程节点 位置规范 所有流程节点在垂直方向上须摆放在职能带中间位置；水平方向按照流程节点距离规范操作。 距离规范 开始点顶端距离流程框图例顶端1.5格；结束节点底端距离流程图例底端1.5格；其他最近相邻节点垂直间距1.5格（将设按钮自动调节）如图例2-1所示。 4 （图例2-1 流程节点距离规范） 大小规范 流程节点大小按照EKM绘图例软件默认大小表示，即高60，宽100；原则上不允许调整流程节点大小。 字体规范 流程节点字体按照EKM绘图例软件默认字体表示，默认状态下为宋体；原则上不允许调整流程节点字体。 字号规范 流程节点字体按照EKM绘图例软件默认字号表示，默认状态下为12pt；如足够显示，原则上不允许调整流程字体大小。 5 二、动态连接线 为使流程图例更加紧凑、美观，动态链接线绘制的总体原则为能用直线不用折线，能用一折线不用二折线，如图例6-1、6-2所示。 6 （图例6-1 一折线改直线） （图例6-2 二折线改一折线） 模块二 形式约定（八个） 8 一、流程图头 流程图头位于流程图例最上方，标明流程名称、流程编号、流程负责人；流程名称、流程编号、流程负责人单行显示，如图例所示。 二、流程编号 编号规则：公司简称+部门简称+顺序编号 公司简称 区域简称+公司名称核心字段的拼音首字母组成；如徐州国投集团-XZGT；南京飞燕活塞环股份有限公司-NJFY；常州建科院-CZJK；南京佑佐咨询有限公司-NJYZ。 部门简称 由字母组成；如行政部-XZB;生产部-SCB； 顺序编号 编号统一使用三位数代码，各部门以001为开始，顺序编号。 9 10 三、流程负责人 含义 由管理层任命的对整个流程的效果和效率负责的个人。 选择标准 所有权、对流程施加影响的能力和领导能力。做计划这类定位经理级；部门的工作流程由经理负责；专员负责比较细致的具体工作。 一般约定 若部门设置只有经理、专员两级，统一规定由经理级负责；如果有经理、主管、专员三级，如果为主管级负责的，统一规定由主管级负责；公司战略层面亦可由高层负责或者审批。 流程的结束点和开始点必须都在流程负责人职能带上。 11 四、流程开始点与结束点 五、进程节点 使用场景 进程节点统一用进程框表示；流程绘制中涉及审核、审批的动作统一用进程框表示。 进程框语言 流程节点语言尽量用精炼的语言进行概括，表明流程节点“做什么”。 进程框语言规范 动词+名词，即动词在先，名词在后；如编制报表； 审核、审批节点的语言可直接用动词表示。 12 （进程框） 13 六、判断节点 使用场景 判断节点表示判断过程，判断本身是一种活动，产生两种或两种以上结果。当有2种判断结果时，采用菱形框表示（审核、审批用进程框表示）： 判断框语言规范 动词；如通过，合格等；而不用是否通过，是否合格表示。 Y/N 规范 Y/N用按钮 实现，纵向连接线，将N和Y置于连接线右边；横向连接线，将N和Y置于连接线下方： 14 特别约定 当有两种以上处理结果时，用进程框表示： 15 七、子流程 使用场景 节点之间跨职能较多，且在主流程中地位不是特别明显的工作，原则上用子流程进行表示，以突出主流程中各个节点的工作。 子流程框语言规范 直接标注子流程名 暂时没有关联的子流程底色设为灰色子流程在流程中不一定要闭环。 放置规范 在流程图例绘制过程中嵌套的子流程原则上放在子流程负责人职能带上 原本无该负责人的，放在直接相关人处。 子流程关联规范 子流程的发布：发布节点后关联本地文件。 子流程的关联：选择需要关联的流程接口，点击 “给图形关联对象”按钮，在“关联对象”的对话框中选择需要关联流程的文件夹，点击确定，完成关联。（在批量发布节点时不勾选子流程节点。） 16 （流程接口） 八、节点拆分原则 跨职能带 操作岗位发生改变；如B2到C2 同一职能带 工作地点发上改变；如 申报基数统计（公司）—申报基数申报办理（社保局）； 客户流程本节点执行不畅，可以通过细分节点进行强化； 17 小结 开始点——开始节点，表示流程开始运行。 矩形框——进程节点统一使用矩形框表示，流程涉及审核、审批或存在三种以上判断结果时使用矩形框。 菱形框——判断节点，存在两种判断结果时使用。 动态连接线——连接各节点，表示流程流转方向。 流程接口——子流程，连结各流程，表示流程间的关联性。 结束点——结束节点，表示流程终止。 18 19 附：流程绘制步骤（佑佐九步成图法） 第一步：拖入垂直职能带。 20 第二步：建立图头，即输入流程名称、流程编号、流程负责人。 21 第三步：输入岗位名称。 22 第四步：建立节点，即拖入节点并填写节点名称。 23 第五步：使用动态连接线连