建峰化工：公司债券受托管理事务报告（2013年度）.Image.Marked.pdfVIP

重庆建峰化工股份有限公司 公司债券受托管理事务报告 （2013 年度） 债券受托管理人： 二○一四年四月 重要声明 申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）编制本报 告的内容及信息均来源于重庆建峰化工股份有限公司 （以下简称“建 峰化工”、“发行人”或 “公司”）对外公布的《重庆建峰化工股份有 限公司2013年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构 出具的专业意见以及发行人向申银万国提供的其他材料。申银万国对 本报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等 引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何 责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为申银万国所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所 进行的任何作为或不作为，申银万国证券不承担任何责任。 1 目 录 目 录2 第一章 本期公司债券概要 3 第二章 发行人2013 年度经营和财务情况 6 第三章 发行人募集资金使用情况 14 第四章 本期公司债券担保人资信情况 15 第五章 债券持有人会议召开的情况 17 第六章 发行人证券事务代表的变动情况 18 第七章 本期公司债券本息偿付情况 19 第八章 本期公司债券跟踪评级情况 20 第九章 其他情况 21 2 第一章 本期公司债券概要 一、核准文件及核准规模：本期公司债券业经中国证券监督管理 委员会 “证监许可[2012]996号”文核准公开发行，核准规模为债券 面值不超过人民币10亿元。 二、债券名称：重庆建峰化工股份有限公司2012年公司债券。 三、债券简称及代码：12建峰债、112122。 四、发行规模：人民币10亿元。 五、票面金额和发行价格：本期公司债券面值100元，平价发行。 六、债券期限：7年期（附第5年末发行人上调票面利率选择权和 投资者回售选择权）。 七、上调票面利率选择权：公司有权决定在存续期限的第5年末 上调本期债券后2年的票面利率。公司将于第5个计息年度付息日前的 第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上 调票面利率以及上调幅度的公告。若公司未行使利率上调权，未被回 售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。 八、投资者回售选择权：公司发出关于是否上调票面利率及上调 幅度的公告后，投资者有权选择在第5个计息年度付息日将其持有的 本期债券全部或部分按面值回售给公司。第5个计息年度付息日即为 回售支付日，公司将按照深交所和登记机构相关业务规则完成回售支 付工作。公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告 之日起3个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系 3 统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的 公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃 回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票 面利率及上调幅度的决定。 九、债券利率：本期债券票面利率为6.39%，在债券存续期限内 保持不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存 续期后2年的票面利率为债券存续期前5年票面利率加上上调基点，在 债券存续期限后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复 利，逾期不另计利息。 十、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券 在登记公司开立的托管账户托管记载。本期债券认购人可按照有关主 管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 十一、还本付息的期限和方式：本期债券按年付息、到期一次还 本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期 债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至兑息债 权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与