绿地控股股份有限公司2015年非公开发行A股股票募集-绿地集团.PDFVIP

绿地控股股份有限公司 非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告 证券代码：600606 证券简称：绿地控股 绿地控股股份有限公司 2015年度非公开发行A股股票募集资金运用 的可行性分析报告 二〇一五年十二月 绿地控股股份有限公司 非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告 目 录 一、本次募集资金的使用计划 3 二、本次募集资金投资项目可行性分析 4 （一）房地产投资项目4 （二）金融投资项目9 （三）偿还银行借款 19 三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响 19 （一）对公司经营管理的影响19 （二）对公司财务状况的影响20 绿地控股股份有限公司 非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告 绿地控股股份有限公司（以下简称“绿地控股”或“上市公司”）拟非公开发行 A 股股票募集资金，公司董事会对本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行 性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行计划募集资金总额不超过 301.50 亿元，扣除发行承销费用 后募集资金净额拟全部用于以下项目： 1、房地产投资项目 单位：亿元 序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额 1 武汉绿地国际金融城建设项目 117.97 70.00 2 合肥绿地新都会项目 35.97 20.00 3 合肥紫峰绿地中央广场项目一期 28.81 20.00 合计 182.75 110.00 2、金融投资项目 单位：亿元 序号 项目名称 募集资金投入金额 1 设立投资基金 65.00 2 设立互联网创新金融公司 15.00 3 增资绿地融资租赁有限公司 12.00 4 收购杭州工商信托股权并增资 9.50 合计 101.50 3、偿还银行贷款 本次募投项目拟用于偿还公司银行贷款的金额为90.00 亿元。 基于以上募投项目，如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金 需要，不足部分公司将自筹解决。本次发行募集资金在不改变本次募集资金投资 项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入 进度和金额进行适当调整。 另外，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先 绿地控