21我们的财富--准主顾卡.pptVIP

* 我们的财富 ——准主顾卡 一、导言 强调准主顾卡的重要性 二、讲解P100及准顾卡填写的要求，并现场填写 三、布置课后作业 在三日内填写100名准主顾名单 四、总结 课程大纲 导 言 在远古时代,人类靠打猎为生,过着饥一餐,饱一顿的生活.后来有人发明了畜牧的方法,把捉回来的野兽围起来饲养.于是人类的生存方式有了极大的改善. 寿险业务员在展业中遇到的最大难题是准主顾量不够,我们能否参照远古祖先的方法,把在展业中遇到的人进行一个归类,长期进行追踪,把他培养成合格的准主顾呢?答案是肯定的.过程中我们使用到的工具就是准主顾卡 因此,我们可以这样说,准主顾卡是打开我们财富大门的钥匙.本课程通过教会学员填写该卡,来让学员掌握主顾判别,主顾培养的方法. 活动管理工具之间的联系是怎样的呢?我们以下图来说明 讲解P100及准顾卡 填写的要求，并现场填写 P100 准主顾卡 工作日记 准增员卡 主顾卡 讲解P100及准顾卡 填写的要求，并现场填写 P100起到筛选客户的作用,通过P100,你可以区分出客户适合于作增员(准增员卡),还是适合于卖保单(区分为A,B,C三类客户,分别建档,写在准主顾卡上) 接着把名单作一个计划进行拜访,把拜访计划及过程记录在工作日记上,拜访过程中开发的新准客户也像上面所提到的一样操作.如果客户签约,则把他记录在客户卡上. 经济比较宽裕　　　　　　　　　　1 5 10 在家庭有决定权力 1 5 10 认同寿险 1 5 10 身心健康 1 5 10 容易接近 1 5 10 有孝心、爱心或责任感 1 5 10 喜欢炫耀身份 1 5 10 理财观念很强 1 5 10 注重健康保障 1 5 10 和我的关系比较好 1 5 10 1--30分：普通准主顾　31--60分：合格准主顾　61--100分：优质准主顾 十项评估标准 来源 家庭情况 爱　好 家庭收入 职 位 工作单位 家庭住址 联系电话 年 龄 性别 姓 名 准 主 顾 卡 第五次 第四次 第三次 第二次 内容填写: (时间,记录拜访) 第一次 主管意见 面谈情况描述 时次 记录拜访:面谈情况,需解决的问题 账号 客户来源 保险费 金额 期限 日期 险种 被保险人 保 单 号 码 转账银行 身份证号码 备注（单位、电话） 是否参加保险及意识 生日 称谓 姓名 已投保寿险公司 公司 住宅 最佳拜访时间 最感恩的人 最疼爱的人 家属亲友 嗜好及喜欢的话题 理财方式 家庭收入与支出 家庭疾病 邮编 得意的成就 夫妻感情 保险潜在需求 电话 公司 住宅 职业 工作 及 职位 内容 陌生 介绍 否 可 保险观念 增员对象 其它： 缘故 身份证号 出生日期 地 址 客户 姓名 准主顾卡（正面） 年 月 日 编号： *