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* * * 2012年青岛华通国有资本运营（集团） 有限责任公司公司债券推介材料 保荐人、主承销商 目录 第一部分 公司基本情况 3 第二部分 本期债券介绍 18 2.1 本期债券概要 2.2 偿债保障措施 2.3 信用评级 2.4 本期债券主要优势 1.1 公司简介 1.2 主要业务及行业地位 1.3 区域经营环境 1.4 财务情况 1.1 公司简介 1.3 区域经营环境 1.2 主要业务及行业地位 第一部分 公司基本情况 1.4 财务情况 1.1 公司简介 公司名称：青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司 注册资本：人民币20亿元 公司类型：有限责任公司（国有独资） 发行人与实际控制人关系 青岛市国资委 青岛华通 100% 公司由原青岛市企业发展投资有限公司、青岛弘信公司、青岛市经济开发投资公司三家国有投资类公司整建制划转组建而成，是国有独资的市政府直属产业投资类企业，也是青岛市政府下属的唯一一家从事国有资本运营的公司。作为青岛市政府投资与资本运营的受托主体，公司通过从事产业投资和金融投资，承担着国有资产保值增值的使命。 公司主要投资领域包括热电、家电、化工、金融等多个行业，经营范围为：现代制造业和服务业的投资运营；国有股权持有与资本运作；国有资产及债权债务重组；企业搬迁改造及土地整理开发；财务顾问和经济咨询业务；经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他资产投资与经营活动。 截至2010年12月31日，公司资产总额109.10亿元，负债总额60.52亿元，归属于母公司的所有者权益45.43亿元。2010年公司实现营业收入9.36亿元，归属于母公司的净利润3.58亿元。 1.1 公司定位 2008年，青岛市政府组建了青岛国信发展（集团）有限责任公司（以下简称“青岛国信”）、青岛华通和青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（以下简称“青岛城投”）。目前，各公司正按照战略定位集中优势力量，整合优质资源，积极开展投融资运作。 青岛国信 青岛华通 青岛城投 侧重于城乡重大基础设施建设项目及与城市功能相关的重大社会公益项目的投融资及开发建设。 青岛市政府投资与资本运营的受托主体，通过从事产业投资和金融投资，承担国有资产保值增值的使命。 主要从事城市基础设施领域的投融资与建设。 1.2 主要业务板块 青岛华通 主要业务板块 金融类 工业类 房地产 青岛澳柯玛股份有限公司 青岛澳柯玛新能源技术有限公司 青岛钢铁控股集团有限责任公司 华通德嘉实业公司 青岛黄海橡胶股份有限公司 青岛双桃精细化工（集团）有限公司 冠捷科技（青岛）有限公司 中国海洋大学生物工程开发有限公司 青岛泰德汽车轴承有限责任公司 青岛市担保中心 青岛银行股份有限公司 青岛华商汇通投资担保有限公司 青岛联创实业有限公司 山东省东西部结合信用担保有限公司 青岛中元籴焜投资担保公司 青岛市南区中元籴焜小额贷款有限公司 青岛流亭机场 青岛港口投资建设（集团）有限责任公司 青岛联港投资开发有限公司 青岛海创开发建设投资有限公司 青岛华通泰能天然气管网有限公司 青岛液体化工基地有限公司 青岛开源集团有限公司 青岛工业发展投资公司 青岛市企发投资有限公司 青岛新时代房地产开发有限公司 青岛弘信置业有限公司 服务类 1.2 行业地位 公司为青岛市政府对国有资本布局结构进行战略性调整的主要载体，是政府对国有资本运营实施监管的转换主体，更是政府推动国有企业改革的重要工具。 近年来，青岛市政府通过划拨资产和免除部分外债基金等方式，不断增强公司的资本实力。其中，中国平安和交通银行等大量优质股权均为青岛市政府对公司的增资时注入。 鉴于公司在青岛市国有资本运营中的重要作用，青岛市政府和国资委通过优化资源配置，适时向公司注入资产以提升资产规模和质量。2010年7月，青岛市国资委将青岛市科技风险投资有限公司整建制划入公司。 2008-2010年，公司获得财政补贴分别为0.44亿元、0.82亿元和1.37亿元。 2010年 2009年 2008年 0.44亿元 0.82亿元 1.37亿元 发行人2008-2010年获得的财政补贴 1.3 区域经营环境——青岛市简介 青岛市地处山东半岛咽喉部位，濒临黄海，环绕胶州湾。下辖7个市辖区和5个县级市。 青岛是我国首批沿海对外开放城市、计划单列市和副省级城市，是中国东部沿海的区域经济中心。2011年1月4日，国务院以国函[2011]1号文件批复《山东半岛蓝色经济区发展规划》，目标为建设具有较强国际竞争力的现代海洋产业集聚区、具有世界先进水平的海洋科技教育核心区、国家海洋经济改革开放先行区和全国重要的海洋生态文明示范区，而青岛正是山东