县级医药市场，中国市场未来的机会_中国广阔医药市场的研究和思考教学幻灯片讲义.pptx

/www/.p/w/cc/n./c/om县 级 医 药 市 场 ， 中 国 市 场 未 来 的机会中国广阔医药市场的研究 和思考2015 年 12 月1. 充满潜力的县级医药市场 作为全球发展最为迅速的医药市场，中国医疗保健市场如同其经济增速一样，在过去几年 一直为全球所瞩目。但随着经济转型的难度加大以及自 2013 年以来中国政府持续的对于中国医药市场反腐败的相关行动，中国医疗保健市场的增长出现了明显的放缓，许多调研 机构纷纷调低了医药市场的整体增速，并认为这一影响将持续相当一段时间。虽然整体市 场的增长脚步在放缓，但根据普华永道近期的对于中国广阔医疗市场的研究发现，如果把 中国市场根据城市和经济发展水平切分成不同层次（注 1），则中国的县级医疗市场展现 出了完全不同的发展速度和吸引力，我们有理由相信这一细分市场将成为未来中国医药市 场中最为重要的增长引擎。在中国数年的医改进程中，增加医保的覆盖程度、向农村人口和城镇人口提供基本的医疗 服务以及降低医疗费用负担等主题一直是医改最为关注的焦点，而这些主题很大程度上落 在了县级医疗机构上，并持续推动了县级医疗机构的快速发展。2011 年国务院办公厅关于 “公立医院改革试点的工作安排”指出公立医院改革的先行者主要为县级公立医院，2012 年更出台了“关于县级公立医院改革试点的意见”，明确县级医院改革的具体举措，这些 医改政策的实施有效地推动了县级医疗机构的转型。考虑到由此带来的巨大转变，普华永 道在去年下半年对于大量的县级医院发展进行了深入的实地调研，根据我们对于中国城市 的划分，我们的研究对象范围主要为中国最为基础的 1700 多个县，即所谓的中国六七线 城市市场。根据我们的调研结果，我们观察到过去几年医改的大量资金都向县级医疗机构 的发展进行了倾斜，特别是作为县级医疗机构主体的县人民医院，已经在基础设施建设、 病床数量、大型医疗设备的配备等方面有了长足的进步，基本都达到甚至超过了二甲医院 的标准，很多甚至按照了三级医院进行了相关的建设。与此同时，随着医疗改革的推进， 近年来乡村一级的医疗机构基本失去了承担基本医疗服务的能力，造成大量病患向县级医 疗机构的聚集，这进一步从需求层面推动了县级医疗机构的规模和水平。我们估计，这一 细分的县级医药市场的增速在过去几年间稳定维持在 20—30%左右的高速水平，预计未 来虽然中国整体医药市场的增速在减缓到 10%至 15%左右，但该级市场仍然将维持 20% 以上的增长速度，并在未来数年后成为中国医药市场最为重要的组成部分，可能重新塑造 中国医药市场的竞争格局。从整体规模估计，目前来看，县级人民医院的病床数量普遍在 500 张以上，年均药品采购规模在 5 至 6 千万元左右，部分较为发达的县，其县人民医院收入在数亿元水平，病床数量接近 1000 张左右，药品采购额达到 1 至 2 亿元，其规模和发展水平与一二线城市的大医院的差距正在快速缩小。根据单个县市 1 家人民医院、1 家中医院和 1 家妇幼保健院的基本配置，我们估计其药品市场规模平均在 8 千万到 1 亿元人民币左右，考虑到六七线城市总体 1700 多个的数量，我们估计该级别市场的总体规模在 1600 亿人民币，加上基本采用基本药物的乡村卫生院市场，六七线城市县级医疗市场的总体规模在 2000 亿左右， 占中国整体医药市场 1/4 左右。我们相信，随着一二线城市市场的发展饱和、城乡医疗水平差距的缩小以及政府对于县级医疗市场政策的倾斜，该级市场将逐渐占据中国医药市场最大的比例，使中国市场目前的两头窄中间宽的菱形市场格局逐渐转变为更为稳固的三角 形格局（图 1）。1图 1：中国医药市场格局变化（2012 — 2020）2. 独特的市场特性所带来的挑战县级医疗机构不仅药品采购规模已经相当可观，增长速度优于其他细分市场，且其使用的 药品种类也有了显著的提升。根据我们估计，从产品细分来看，除抗生素仍然占据市场半 壁江山外，肿瘤和心脑血管等慢性病已经占据了相当大的比例。而从药品来源构成上来看， 进口原研品种和高端仿制药品已经占到了 30%左右的规模，对于外资、合资厂商产品的需 求已经形成了可观的规模，但药品以自然流向为主，主要出自随访病人。我们评估认为到目前为止，仅有少数国内大厂商真正直接涉足这一市场，我们估计其占比 不足整体市场规模的 10%。除去基本药物的使用外，该市场基本由代理商、大包商和药品 的自然流量所垄断，市场的开拓程度与一二线城市相比处在相当空白的程度。根据我们的 调研，大多数县级医疗机构的院长和医生普遍反映“近年来逐渐有厂商直接来做一些销售 工作，也办一些学术推广和会议，但数量还是非常少的，而且基本是国内厂商，外资厂商 基本没有，有也是偶尔出现一次便没了音讯”。出