新常态下全球银行业的再平衡_Feb_2015_CHN教学幻灯片讲义.pptxVIP

新常态下全球银行业 的再平衡 波士顿咨询公司 3 2015对于中国而言是“十二五”收官之年，也是“十三五”规划编制之年。随着中国经 济进入增速换挡新周期，中国银行业的新常态大幕也已拉开，加快战略转型势在必行。 新常态的未来将迎来哪些趋势，应该从哪些方面着手推动转型，对各家银行而言都是一 个难题。 在此背景下，BCG深入剖析了08年金融危机以来全球银行业为摆脱困境、重获竞争 实力所践行的发展历程和经营举措。它们所摸索出的经验教训，对今天的中国银行业尤 为重要，希望帮助中国的银行进一步辨明趋势，理清思路。 新常态下的市场环境变化更快，对错误的容忍度更低，作出精准预测的难度更大。 银行必须比以往任何时候都更勇于并善于突破现状。新常态下将要迎来的五大关键趋势 包括：持续变化的监管框架与风险文化、数字化和数据变革、悄然转变的客户行为、不 断涌现的新竞争者和多速发展的全球市场。 银行如果能够积极践行七大方面转型，将有望重获昔日辉煌。这七大转型建议包 括：让首席执行官成为投资人、全面简化银行业务、重塑客户体验、确保内嵌的强大的 合规与风险管理能力、推行以数据为中心的策略、驱动数字化转型、先发制人并灵活应 变。 新常态下的制胜关键在于，当潜在影响尚未凸显之时，就未雨绸缪，迅速调整战略 和组织。成功的转型需要分两步走：短期内应迅速调整业务组合和组织架构；随后，还 须进一步提升高度，启动利于长足发展的增长和创新战略。 最后，新常态下的银行业并不存在任何能确保成功的业务模式模板，对大型银行、 中小型银行的重点也有所不同。股东和银行家们应结合银行的具体背景、挑战及愿景， 融合专业的内外部观点，合理而巧妙地布局新常态下的转型。 2015年2月 前言 邓俊豪 BCG资深合伙人兼董事总经理 亚太区金融机构专项负责人 何大勇 BCG合伙人兼董事总经理 新常态下全球银行业的再平衡 4 内容概览 2008-2009年金融危机爆发后，全球经济持续衰退，进入新常态。时至今日，银行 仍在充满竞争和变数的市场环境中奋力应变。诚然，新环境的变化更快，对错误的容 忍度更低，作出精准预测的难度更大。但纵观全局，全球银行业再平衡的规律已浮出水 面。银行只有积极采取必要行动，才能占据不败之地。 五大关键趋势 银行必须牢牢把握后危机时代中重塑银行业各个领域的五大关键趋势，包括：持续 变化的监管框架与风险文化、数字化和数据变革、悄然转变的客户行为、不断涌现的新 竞争者，以及多速发展的全球市场。 叩启成功之门 切合实际的举措能够帮助银行铸就属于自己的成功之路。这套全新的成功指南共包 含七项举措建议，包括：让首席执行官成为投资人、全面简化银行业务、重塑客户体 验、确保内嵌的强大的合规与风险管理能力、推行以数据为中心的策略、驱动数字化转 型，以及先发制人并灵活应变。这套成功指南同时适用于发达市场和发展中市场。 波士顿咨询公司 5 在未来的十年里，银行 必须比以往任何时候都 更勇于并善于突破现 状。 2008-2009年金融危机爆发后，全球经济持续衰退。时至今日，银行仍在充满竞争 和变数的市场环境中奋力应变。那些能够改变后危机时代市场格局的因素虽尚未 充分发挥作用，但其对银行的切实影响已开始显现，全球银行业再平衡的规律已浮出 水面。 显然，后危机时代的市场环境变化更快，对错误的容忍度更低，作出精准预测的难 度更大。无法适应新常态的机构将难以摆脱困境。不少银行已经在资产负债表优化、成 本缩减乃至文化变革等多个方面取得了长足进步，但仍有诸多根本性举措尚待践行̶ 其中一大主要原因就是许多银行在金融危机前布局了大量的非核心业务，如今这些业务 却令银行不堪重负。在未来的十年里，银行必须比以往任何时候都更勇于并善于突破现 状。 五大关键趋势正在改变后危机时代的银行业格局。银行必须牢牢把握这些趋势，才 能在未来的道路上势如破竹。同时，银行还应运用我们的成功指南，并据此大胆采取行 动，方能在竞争中脱颖而出，向着领先地位不断挺进。 塑造银行业格局的五大关键趋势 银行必须理解以下五大趋势：持续变化的监管框架与风险文化、数字化和数据变 革、悄然转变的客户行为、不断涌现的新竞争者，以及多速发展的全球市场。 持续变化的监管框架与风险文化。金融危机的爆发使银行业遭受重创。巨大的损失 迫使银行抛售资产，引发了大规模的市场紧缩与整合，并带来了前所未有的资产减值。 （参阅图1）由于宏观经济和政策环境差异，各区域市场所受到的影响也有所不同：欧 洲大陆初现稳定迹象，美英两国的复苏步伐相对更快，而亚洲地区则鲜受影响。然而不 得不承认的是，世界各地的银行均已对结构性转变带来的影响有所体会。 目前，银行仍在消化金融危机带来的损失。在此过程中，银行管理层、投资者、市 场以及监管机构可谓是在“显微镜”下监控着银行的稳定性和风险管理。即使大