华联股份：非公开发行股票发行情况报告及上市公告书推荐.pdfVIP

北京华联商厦股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告及上市公告书 保荐机构（主承销商） 瑞信方正证券有限责任公司 联席主承销商 瑞信方正证券有限责任公司 中国国际金融有限公司 华融证券股份有限公司 第一创业摩根大通证券有限责任公司 二〇一四年一月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 赵国清 马婕 牛晓华 郭丽荣 李翠芳 高峰 邹建会 侯林 刘义新 北京华联商厦股份有限公司 2014 年1 月22 日 1 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：1,154,123,500 股 2、发行价格：2.67 元/股 3、募集资金总额：3,081,509,745 元 4 、扣除保荐承销费后募集资金金额：3,028,009,745 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次非公开发行新增股份 1,154,123,500 股，将于2014 年 1 月23 日在深 圳证券交易所上市。 本次发行中，华联集团认购的股票限售期为36 个月，其余发行对象认购的 股票限售期为12 个月，自上市之日起计算。 本次发行完成后，本公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规 定的上市条件。 三、资产过户及债务转移情况 本次发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。 2 目 录 发行人全体董事声明 1 释义 5 第一节 公司基本情况 6 第二节 本次发行的基本情况 8 一、本次发行履行的相关程序8 二、本次发行的基本情况10 三、本次发行的发行对象情况11 四、本次发行的相关机构17 第三节 本次非公开发行股份上市情况 21 一、本次非公开发行股份上市批准情况21 二、本次非公开发行股份的证券简称、证券代码和上市地点21 三、本次非公开发行股份的上市时间21 四、新增股份的限售安排21 五、保荐机构的上市推荐意见21 第四节 发行前后相关情况对比 22 一、本次发行前后前十名股东情况比较22 二、本次发行前后发行人董事、监事和高级管理人员持股变动情况23 三、本次发行对公司的影响23 第五节 财务会计信息及管理层讨论与分析 26 一、主要财务数据及财务指标26 二、财务状况分析29 三、盈利能力分析31 第六节 募集资金投资项目 34 一、本次募集资金使用计划34 二、本次募集资金投资项目简介37 三、募集资金专项存储的相关情况51 第七节 保荐机构及联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论 意见 52 第八节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性 的结论意见 53 3 第九节 其他重大事项 54 第十节 有关中介机构声明 55