华英农业：非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书课件.pdfVIP

河南华英农业发展股份有限公司 非公开发行A 股股票 发行情况报告暨上市公告书 保荐人（主承销商） （上海市静安区新闸路1508 号） 二零一三年七月 河南华英农业发展股份有限公司 全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 全体董事签字： 曹家富 于跃荣 闵群 曹正启 胡奎 汪开江 尹效华 孟素荷 赵虎林 河南华英农业发展股份有限公司 2013 年7 月4 日 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量： 13,180 万股 2 、发行价格：4.65 元/股 3、募集资金总额：61,287 万元 4 、募集资金净额：59,467 万元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增13,180 万股股份为有限售条件的流通股，上市日为2013 年7 月5 日。根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，本次发行新增13,180 万 股股份的限售期为 12 个月，预计上市流通时间为2014 年7 月5 日 （非交易日 顺延）。根据深圳证券交易所交易规则规定，公司股票在2013 年7 月5 日 （即 上市日）不除权。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规 则》规定的上市条件。 目 录 第一节 本次发行的基本情况3 一、本次发行履行的相关程序3 二、本次发行方案4 三、本次发行对象基本情况7 四、本次发行的相关机构 11 第二节 发行前后相关情况对比 13 一、发行前后公司前10 名股东持股情况 13 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 14 三、本次发行对公司的影响 14 第三节 财务会计信息和管理层讨论与分析 17 一、公司主要财务数据和财务指标 17 二、财务状况分析 19 三、现金流量分析21 四、盈利能力分析22 第四节 本次募集资金使用计划22 一、本次募集资金运用概况24 二、募集资金专项存储相关措施24 第五节 保荐人和发行人律师关于本次发行过程及发行对象合规性的结论意见26 一、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见26 二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见26 第六节 保荐协议主要内容和上市推荐意见27 一、保荐协议主要内容27 二、上市推荐意见34 第七节 有关中介机构声明35 第八节 备查文件38 一、备查文件38 二、查阅地点及时间38 1 释 义 除非上下文中另行规定，本报告暨上市公告书中的词语应有如下含义： 发行人、华英农业、公司 指 河南华英农业发展股份有限公司 华英禽业总公司、控股股东或总公