华闻传媒：新增股份变动报告及上市公告书课件.pdfVIP

证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2013－096 华闻传媒投资集团股份有限公司 新增股份变动报告及上市公告书 独立财务顾问 签署日期：二〇一三年十二月 1 特别提示 2013 年12 月27 日，本公司已就本次新增发行股份向中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次新增发行股份将于该批股份上市日 的前一交易日日终登记到账，并正式列入本公司的股东名册。本次向交易对方非公开 发行新增股份的性质为有限售条件流通股，发行价格在公司第六届董事会2013 年第 三次临时会议决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价的基础上，根据公司实际 分红情况调整，最终确定为6.48 元/股。本次新增股份上市日为2014 年1 月2 日。 根据深交所相关业务规则规定，公司股票价格在2014 年1 月2 日不除权，股票交易 设涨跌幅限制。 根据华闻传媒与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》及其后续补充协议， 和本次交易实际履行情况，本次发行对象所认购股份锁定期如下： 1、上海常喜、上海大黎、天津大振所认购股份锁定期为：其认购的所有股份（包 括但不限于送红股、转增股本等原因增持的股份）自本次股份上市之日起12 个月内 不得转让。 2 、华路新材、西安锐盈、拉萨澄怀、拉萨观道所认购股份锁定期为：其认购的 所有股份（包括但不限于送红股、转增股本等原因增持的股份）自本次股份上市之日 起 12 个月内不进行转让，24 个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的40% ， 36 个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的60%，48 个月内转让股份数量 不超过其本次认购股份总数的80%，60 个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总 数的90% 。 上述限售期满后，各交易对方所持有的该等股份的交易和转让将按照届时有效的 法律法规和深交所的规则办理。 2 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对本公告 书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 2 、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财 务会计报告真实、完整。 3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易 引致的投资风险，由投资者自行负责。 4 、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份购买资产所作的任何决定或意见， 均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件， 以做出谨慎的投资决策。 6、本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的简 要情况。投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《华闻传媒投资集团股份有限公司向 特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊 载于巨潮资讯网（ ）。 3 目 录 第一节 公司基本情况7 第二节 本次新增发行股份发行情况8 一、发行类型8 二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述8 三、具体发行方案 10 第三节 发行对象认购股份情况 13 一、本次交易对象基本情况 13 （一）华路新材 13 （二）上海大黎 15 （三）上海常喜 15 （四）西安锐盈 16 （五）拉萨澄怀 16 （六）拉萨观道 17 （七）天津大振 18 二、本次交易构成关联交易 18 三、各交易对象认购数量及锁定期安排20 四、独立财务核查意见20 五、法律顾问核查意见