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香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本 公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告只供參考之用，並不構成收購、購買或認購百麗或美麗寶證券的邀請或要約 。 百麗國際控股有限公司 Mirabell International Holdings Limited 美麗寶國際控股有限公司* （於開曼群島註冊成立的有限公司） （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1880） （股份代號：1179） Belle Group Limited （於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司） 聯合公告 星展亞洲融資有限公司 代表 Belle Group Limited （百麗國際控股有限公司的全資附屬公司 ） 可能提出的自願有條件現金要約 收購美麗寶國際控股有限公司股本中的所有股份， 並註銷所有已發行的股份期權，以及 百麗國際控股有限公司和 美麗寶國際控股有限公司的股份復牌 Belle Group Limited 的財務顧問 1 摘要 於二零零八年二月二十二日 ，百麗的全資附屬公司 BGL 致函美麗寶 ，表示BGL 正考慮建議提出自願有條 件現金要約，收購美麗寶股本中的所有已發行和將發行股份，並註銷美麗寶所有已發行的股份期權。 由於就收購事項應付予控股股東的代價的相關百分比率超出 2.5% ，因此收購事項須經百麗獨立股東的批 准。百麗已於本公告刊發當 日，另行刊發有關該關連交易的公告 。 提出兩宗要約須待收購事項獲百麗的獨立股東在股東特別大會上 ，藉通過普通決議案予以批准（ 「先決條 件 」），方可作實。本公告 內凡提述兩宗要約之處 ，均屬倘若及只在先決條件獲達成後方會提出的、可能 進行的兩宗要約。百麗將會就股東特別大會的投票結果另行刊發公告 。先決條件不得予以豁免。兩宗要約 將會符合 《收購守則》規定 ，並由執行人員管理執行。 兩宗要約 （如果及當進行）將按照下述基準進行： 每一要約股份. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 現金 6.00 港元 每一股份期權 （每股要約股份行使價為 2.875 港元） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 現金 3.125 港元 每一股份期權 （每股要約股份行使價為 5.896 港元） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 現金 0.104 港元 截至本公告刊發當天，存在 262,320,000 股已發行要約股份和涉及 16,420,000 股要約股份的已發行股份期 權。除了上述股份期權外，美麗寶並無其他附帶權利可認購或轉換為要約股份的期權、認股證或其他證 券。 復牌 應百麗的要求 ，百麗股份已於二零零八年二月二十五日上午九時三十分（香港時間