华孚色纺股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要.PDFVIP

证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2016-18 华孚色纺股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标 的影响及公司采取措施的公告 （修订稿） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次非公开发行完成后，公司总股本和净资产规模将增加，但由于募集 资金投资项目建成和产生效益尚需一定的时间，短期内股东回报仍将通过现有 业务实现，短期内公司的每股收益和净资产收益率等指标存在摊薄的风险。 2、本公告中公司对经营数据的假设分析不构成公司的盈利预测，公司制定 的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，敬请广大投资者理性投资， 并注意投资风险。 华孚色纺股份有限公司（以下简称 “公司”或 “本公司”）于 2015 年 12 月19 日在巨潮资讯网（）上刊登了《华孚色纺股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施 的公告》，公开披露了非公开发行股票对公司即期回报的影响和应对措施。2016 年3 月3 日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160156 号），结合本次反馈意见及公司最新财务状况，根据《关于首发及再融资、重大 资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关 要求，公司就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析， 并对前次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的相关内容进行了修订， 具体如下： 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 1 本次非公开发行募集资金将用于阿克苏16 万锭高档色纺纱项目、华孚（越 南）16 万锭高档色纺纱项目及补充公司流动资金，由于在公司股本增加的情况 下，募集资金投资项目的实施和产生效益需要一定时间，因此短期内公司净利润 与净资产有可能无法同步增长，存在净资产收益率和每股收益等指标在短期内下 降的风险。 公司对本次非公开发行对即期回报的影响测算如下： （一）测算假设 1、假设宏观经济环境、公司所处行业情况未发生重大不利变化； 2、假设本次非公开发行于2016 年6 月完成发行，该时间仅为估计，最终以 中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准； 3、假设本次非公开发行募集资金总额最终为220,000 万元，未考虑发行费 用的影响； 4、假设本次非公开发行股票的发行价格为 12.72 元/股，发行数量为 17,295.60 万股； 5、公司2015 年度扣除非经常性损益前/后归属于上市公司股东的净利润数 据未经审计，此处根据上市公司已披露的2015 年度业绩快报进行测算； 6、假设2016 年度不存在公积金转增股本、股票股利分配等其他对股份数有 影响的事项； 7、未考虑可能存在的2015 年度分红情况； 8、未考虑本次非公开发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等 （如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响。 （二）本次非公开发行对公司主要财务指标的具体影响 本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下表所示： 单位：元 2015 年末/ 2016 年末/2016 年度 财务指标 2015 年度 本次发行前 本次发行后 总股本（股） 832,992,573.00 832,992,573.00 1,005,948,573.00 期初归属于母公司股东的净资产 3,39