ERP用户手册-MKT.docVIP

市場部ERP用户手册 適用角色: 市場部**** 適用流程: 報價跟催流程 訂單流程 適用人員: ADA YY 報價流程： 報價流程圖: 報價單錄入：(負責人：ADA﹑YY) 步驟 編號 步驟名稱 步驟要點 報價單輸入 [開始條件] 需報價之新產品 , 預先有工程部制造內部編號(客戶產品名稱)及單位. 所需報價之客戶 , 需錄入客戶基本資料. [操作要點] 選擇報價單類型(如模具或產品). 錄入正確客戶代號 , 所報價之稅率 , 幣別等. 錄入收費標準及模具類型. 輸入目前一系列產品所屬之型號. 按入新增明細 , 按F2/右鍵選擇 ‘客戶產品名稱’,以開始錄入單價等資料 . 錄入完畢後 , 按保存鍵儲存. 進入單據備注資料 , 輸入該報價材料規格 , 型號及處理等. 先選定單據報類型及報價單號 , 按 “新增”輸入資料後 , 按保存鍵 , 完成報價單輸入程序. 報價單備注資料錄入：(負責人：ADA﹑YY) 步驟 編號 步驟名稱 步驟要點 報價單輸入 [開始條件] 錄入完報價單之後。 [操作要點] 單據備注資料 , 輸入該報價材料規格 , 型號及處理等. 先選定單據報類型及報價單號 , 按 “新增”輸入資料後 , 按保存鍵 , 完成報價單輸入程序. 報價單呈核表打印：(負責人：ADA﹑YY) 步驟 編號 步驟名稱 步驟要點 報價單呈核表 [開始條件] 完成報價單輸入後 , 交部門主管核準. [操作要點] 按查詢鍵 , 選定呈核報價單編號範圍 , 報價日期範圍. 部門經理確認後 , 在系統上做核準. 報價單核准：(負責人：ADA﹑YY) 步驟 編號 步驟名稱 步驟要點 報價單核準 [開始條件] 完成報價作業並呈核批準後 , 予以核準後列印報價報價單予客戶. 〔報價單打印〕程序，可以打印出報價單給客戶。 [操作要點] 將需核準之報價單號選定後確認 , 列印未確認之報價單 , 按 “修改”, 將核準報價打 “√”作核準. 報價單打印：(負責人：ADA﹑YY) 步驟 編號 步驟名稱 步驟要點 備注 報價單列印 [開始條件] 報價單完成核準步驟後 , 可列印發出予客戶. [操作要點] 1將需列印之報價單號範圍輸入後 , 可打印列出 . 6﹑報價單跟催：(負責人：ADA﹑YY) 步驟 編號 步驟名稱 步驟要點 報價單跟催 [開始條件] 1需在錄入報價單時輸入跟催日期. 2模塊位置: 營銷\報價管理\報價單維護作業\報價單跟催資料維護 [操作要點] 1首先輸入 “原欲跟催日”, 再點擊 “查詢” 可查出指定日期需要跟催之報價單. 2選出報價單後,再點擊 “修改”記錄下次跟催日期. 2在此頁面可點擊 “新增” 用文字形式填寫 “跟催說明” 一﹑訂單流程 訂單流程圖: 7﹑訂單輸入：(負責人：ADA﹑YY) 步驟 編號 步驟名稱 步驟要點 訂單輸入 [開始條件] 1核對客戶訂單訂購之貨品,在系統是否有相關資料記錄. 2核對訂單上之單價與系統內報價單資料單是否相符. 3模塊位置: 營銷\訂單管理\訂單作業維護\訂單輸入 [操作要點] 1首先要清晰所要入錄之訂單為內銷或外銷,以確定 “預設字元”前綴,如: SGE04表示2004外銷訂單, SGL04表示2004年內銷訂單,以此類推. 2確定好前綴, 訂單號碼將以流水號形式自動產生. 3再輸入客戶代號﹑客戶訂單號﹑預出日期﹑預出廠庫(一般分兩种:內銷成品倉及外銷成品倉,點擊右鍵查詢) ﹑選擇幣別﹑輸入備備資料等. 4然後再點擊 “增加明細”以輸入料品代號, 料號輸入需特別注意: a)客戶訂單所指料號在系統里實為料品名稱, 選擇條件值時需特別留意. b)如同一客戶同一貨品同時需做內銷及外銷, 需用不同的貨號如加 “-1”等來區別其不同. 入錄料品編號時需在 “客戶料品指定”欄內輸入其料號. 5最後入錄訂單數量及預出日期. 6如客戶一張訂單同時訂購多個不同的料號, 可以此類推. 8﹑訂單明細資料表列印：(負責人：ADA﹑YY) 步驟 編號 步驟名稱 步驟要點 訂單明細資料表列印 [開始條件] 1已輸入有訂單資料. 2模塊位置: 營銷\訂單管理\訂單查詢﹑列印\訂單明細資料表列印 [操作要點] 1打開頁面後自動跳出查詢畫面, 輸入相關查詢條件值後點擊 “確認”查詢. 9﹑訂單核準：(負責人：ADA﹑YY) 步驟 編號 步驟名稱 步驟要點 訂單核準 [開始條件] 1訂單明細資料列印出來經部門經理簽核後, 可進行進一步訂單核準. 2模塊位置: 營銷\訂單管理\訂單核準﹑修改\訂單核準 [操作要點] 1打開此頁面點擊 “查詢” 選出需核準之單據, 然