2018中国农业发展银行金融债券承销主协议.pdf

2018 年度中国农业发展银行金融债券承销主协议 （全国银行间债券市场） 债券发行人（以下称甲方）：中国农业发展银行 住 所：北京市西城区月坛北街甲2 号 法定代表人：解学智 债券承销人（以下称乙方）： 住 所： 法定代表人： 甲方经中国人民银行批准，在全国银行间债券市场发行“中国农 业发展银行金融债券”（以下简称债券），负责债券发行的组织工作； 乙方自愿成为承销团成员，承诺参与投标、承销债券，履行相应的义 务并享有相应的权利。 根据《中华人民共和国合同法》、《全国银行间债券市场金融债券 发行管理办法》（中国人民银行令〔2005〕第1 号）等有关政策规定， 甲乙双方经协商一致，签订本协议。 第一条 债券定义 本协议项下债券，是指甲方按照中国人民银行批准的债券发行计 划（包括临时发行计划和调整计划），在全国银行间债券市场通过中 国人民银行债券发行系统公开招标发行，由甲方2018 年度金融债券 承销团负责承销的债券（采用簿记建档、定向等特殊方式除外）。 第二条 承销数量 乙方承销数量按中标数量确定。所谓“中标数量”，是指每期债 券发行时，承销商有效投标后，由中国人民银行债券发行系统按规定 确定的各承销商中标的债券承销数量。 第三条 承销方式 乙方参加甲方组织的承销团，采用承购包销方式承销债券。本协 议有效期内，甲方在银行间市场发行的金融债券可以在商业银行柜台 市场分销。符合监管部门关于柜台债券业务承办要求的甲方金融债券 承销团成员，可按照有关制度流程开展柜台债券业务。 第四条 承销团成员类别 承销团成员分为两类：A 类成员和B 类成员。 成员类别由乙方自行申报，原则上以 2017 承销年度债券承销额 排名为基础并经甲方确认。如乙方申请 2018 承销年度甲方承销团 A 类成员，则乙方2017 承销年度最低承销总额原则上不低于该承销年 度甲方债券发行量的百分之一（1%）。 在甲方采用数量招标方式发行债券时（追加发行除外），A 类成 员投标量上限将大于B 类成员投标量上限，具体规定参见当期债券招 标发行文件。 A 类成员享有与甲方在其他业务领域的优先合作权。 第五条 分销期 每期债券的分销期（指债券招标第二日至缴款日之间的时间）由 甲方在债券发行公告或招标发行办法中确定。 第六条 承销款的支付 每期债券分销期满，乙方应按 《债券发行认购额和缴款通知书》 及该期债券发行办法的要求，将债券承销款及时足额划入甲方指定的 银行账户。待债券承销款到账后，乙方才享有所持有债券的权利，并 经登记托管机构确认之后，甲乙双方债权、债务关系成立。 第七条 承揽费的支付 甲方在每期债券的招标发行办法中确定当期债券的承揽费率（费 率可以为 0）。甲方按乙方承销债券总额与承揽费率确定应支付的承 揽费数额，并在足额收到乙方承销款后5 个工作日内将承揽费划至乙 方指定的银行账户。 第八条 兑付手续费的支付 甲方在每期债券的招标发行办法中确定当期债券的兑付手续费 率（费率可以为 0），在兑付当日将兑付手续费划至债券兑付人指定 的银行账户。 第九条 登记托管 甲方发行的债券在中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场 清算所股份有限公司等托管机构办理债券的登记托管等事宜。 第十条 信息披露 （一）甲方应按照有关规定进行信息披露、公告债券发行办法等， 向承销人提供招标发行办法，并于招投标结束后公布招投标确定的发 行价格或利率（数量招标除外）。 （二）甲方应在每期债券发行公告中载明招标日期、招标对象、 发行数量、期限、付息方式及发行对象（含分销范围）。 （三）甲方应在每期债券发行办法中载明当期债券招投标方式、 招标时间、缴款日、起息日、兑付日、承揽费率和兑付手续费率标准 等具体事项。 （四）甲方应在发行办法规定的时间内向承销商发出招标书，说 明该期债券招投标发行的其他条件，包括价量限制等。 第十一条 境外营销 （一）甲方鼓励乙方积极营销境外投资者认购甲方发行的债券。 （二）发行结束后，乙方应及时将境外认购人名单、投中标情况 报送甲方。 第十二条 甲方的权利和义务 甲方的权利如下： （一）