一季度我国上市银行竞争力分析报告.pdfVIP

我国上市银行竞争力分析报告 （2012 年一季度 ） 中经网数据有限公司 CEInet Data Co.,Ltd 中经网 我国上市银行竞争力分析报告 目 录 一、2012 年一季度国内经济金融环境分析 1 （一）一季度我国宏观经济增速放缓，信贷投放前低后高1 （二）调控政策效应逐步显现，CPI 涨幅总体趋落1 （三）银行家宏观经济信心指数上升，银行业景气指数高位回落1 （四）货币政策循序渐进微调放松是主基调，数量型工具发挥主力作用1 （五）小微企业贷款高速增长，但融资难问题依然存在2 （六）PPI 创新低，实体经济情况不乐观2 二、2012 年一季度上市银行竞争能力比较分析 3 （一）盈利能力对比3 1、盈利水平呈现三个梯队，四大行贡献主要净利润3 2、净利润总体实现温和增长，但各银行增长幅度出现分化3 3、多项盈利指标增速回落，利润增长显现乏力5 （二）经营规模对比6 1、资产规模稳步增长，同业资产配置加大6 2、存款规模季末实现扩张，单季新增存款持续增长态势8 3、季度末贷款规模稳步增长，单季新增贷款环比增长同比略回落10 （三）业务发展对比12 1、非利息收入占比稳步提高，大型银行保持优势12 2、手续费及佣金净收入同比增速放缓，环比增速有所提高12 3、股份制银行积极发行专项金融债，助力小微企业发展13 （四）风险管理能力对比14 1、不良贷款有所反弹，关注类贷款普涨14 2、九家银行资本充足率下滑，六家银行核心资本充足率下滑16 3、四家银行拨备覆盖率降低，大部分银行拨贷比有所提高17 4、两家银行存贷比突破 75%的监管红线，股份制银行压力较大18 三、下一阶段银行同业发展趋势分析 20 （一）信贷投放速度将结构性加快20 （二）宏观经济放缓导致银行不良贷款率温和上升20 （三）降息周期逼近，银行利润高增长受到限制20 （四）银监会的政策松动信号将导致平台贷款短期名义风险显著降低20 （五）银行对优质中小企业的竞争将更加激烈20 I 中经网 我国上市银行竞争力分析报告 2012 年一季度我国上市银行竞争力分析报告 一、2012 年一季度国内经济金融环境分析 （一）一季度我国宏观经济增速放缓，信贷投放前低后高 2012 年一季度，我国宏观经济继续走低，一季度 GDP 同比增长 8.1%，按季 度看，已连续五连降，同时也创下 2009 年二季度以来的新低。GDP 增速的放缓 既受政府主动调控的影响，也受到内外部需求放缓的影响。整体看，宏观经济继 续朝着调控预期方向发展。 2012 年前两个月信贷投放冷清，1 月份新增信贷 7,381 亿元，2 月份新增信 贷 7,107 亿元，均低于市场预期。但随着存款的增加以及货币政策微调效果的显 现，3 月份新增人民币贷款达到 1.01 万亿元，同比多增 3,320 亿元，自 2011 年 1 月份以来首次月度贷款突破 1 万亿大关，使一季度信贷达到 2.46 万亿元。比 2011 年同期 2.26 万亿元的规模增加了两千多亿元。3 月信贷猛增一方面是因为 随着企业开工增加、对政府融资平台的政策明朗以及首套房贷利率松动，实体经 济有效信贷需求有所恢复；另一方面是因为季末银行加大存款吸收、财政存款下 放，导