[经济学]第3章调查方案设计.ppt

第3章 调查方案设计 本章主要内容 调查方案概述 调查方案概述 一．什么是调查方案设计 调查方案设计是根据调查研究目的，确定调查客体、调查内容、选择合适的调查方式和方法、确定调查时间、进行经费预算、制定具体调查组织计划。 调查方案设计就是实施调查活动的具体规划。 调查方案概述 调查策划是调查方案设计的第一个步骤 企业面临的研究性问题（以市场调查为例） 1. 存在的问题或机会 市场调查能否回答最高层次问题 调查方案概述 2. 各种可能的决策 如产品发展是扩大规模，还是技术创新，还是发展销售渠道？ 调研的问题 调查的问题，明确所需信息 调查的范围，明确被调查群体 最终要回答这样一些问题：为什么做这项调查？调查的价值有 多大？费用支持足够吗？这项调查值得做吗？ 调查方案概述 二．设计调查方案的基本原则 调查方案内容 调查方案内容 一．确定调查目标 二．确定调查方法 三．确定调查对象和调查单位 四．确定测量程序和技术 五．确定调查时间 六．经费预算 七．制定调查的组织计划 调查方案的投标 调查方案的投标 一．投标问题的背景 将竞争机制引入项目确定 （一）谁是市场调查的实施者 调查方案的投标 （二）谁是客户 客户指市场信息的需求方 1.各类企业：这是市场调查需求的最大客户群，是市场调查业得以存在和发展的基础； 2.政府部门：政府部门的需求主要是民意调查，将一些民意调查项目委托给调查实施者； 3.科研机构：主要进行科研类调查，有时也需要寻找调查实施者； 调查方案的投标 有时，项目委托方和项目执行方是融为一体的，如企业需要市场信息，自己也有能力从事该项调查，这与投标无关。 投标是在需求方将项目交给他人做的情况下产生的。 调查方案的投标 项目外包的主要原因有： 1. 自身能力（精力）不够，不具备进行项目实际操作的条件 2. 自己做成本更高 3. 避免内部因素干扰 4. 时间原因 调查方案的投标 二．双方的职责和冲突 （一）委托人的责任 调查方案的投标 （二）受托人的责任 调查方案的投标 （三）双方的冲突 产生冲突的主要原因是： 1.双方看问题的角度不同 2.委托方方面的原因 3.受托方方面的原因 调查方案的投标 三．投标的确定 指通过各种途径得到招标信息，从而参与投标活动。 获得投标书的主要途径有： 1. 自己努力争取 2. 招标方邀请 3. 从其他有关渠道得知 调查方案的投标 四．投标书的撰写 投标书的内容并非千篇一律，主要取决于招标方的要求。一般而言，内容除了投标方单位情况（如单位名称，地址，法人，注册资金等）介绍以外，还包括以下内容 1.调研目的：由此表现投标方对项目的理解程度 2. 研究内容：说明调研的主要内容 调查方案的投标 3. 研究方法：由此可以展现投标方的专业水平 4. 进度安排和经费预算：经费预算应该实事求是，报价最低的未必是最好的 5. 项目实施的保证条件 调查方案的投标 五．选择项目受托方的依据 对不同项目可能有不同标准，但还是有一些通常的准则 调查方案的投标 实际中，招标方通常建立一个由相关专家组成的委员会，根据投标书情况，进行评议，在此基础上最后定标。 作业一 讨论题： 中美青少年教育委员会和美国合作，联合进行一项以对学龄前儿童为主体的，关于天文学科普知识的调查。 双方联合拍摄了一部科普教育片“芝麻街节目”，并以此为话题，策划一次调查研究活动。 请写一份投标书，展示你对这个调研项目的想法和做法。 市场调查方法与技术 * 调查方案概述 1. 调查方案的投标 3. 调查方案内容 2. 调查方案概述 1. 调查方案的投标 3. 调查方案内容 2. 较低层次 本体价值 经营基本 较高层次 价值附加 策略价值1 最高层次 观念创新 策略价值2 1.科学性原则 2.可行性原则 3.有效性原则 调查方案 基本原则 调查方案概述 1. 调查方案的投标 3. 调查方案内容 2. 调查方案概述 1. 调查方案的投标 3. 调查方案内容 2. 1.公司自己 2.专业调查公司 3.大学及科研机构 自己做自己的项目 是目前从事市场调查的主体 主要从事研究型的调研项目 1.各类企业 2.政府部门 3.科研机构 就经费问题与受托方磋商 说明项目完成的时间表 提供足够的背景材料 提出信息需求 1 2 3 4 就经费问题与委托方磋商 承诺项目完成时间 回答委托人的咨询 与委托人进行交流，对其需求有清晰的了解 为调查结果保密 1 2 3 4 5 1.调研目的 2.研究内容 3.研究方法 4.进度安排和经费预算 5.项目实施的保证条件 总之，投标书中要充分展示自身的能力，与其他竞争对手相比的特点和优势 4.投标方的 其他背景 5.项目报价 6.项目能否 按时完成 1.与投标方的 合作经历 2.投