广州迪森热能技术股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性.PDFVIP

证券代码：300335 证券简称：迪森股份 广州迪森热能技术股份有限公司 Guangzhou Devotion Thermal Technology Co., Ltd. 非公开发行股票募集资金使用 可行性分析报告 二〇一五年一月 1 一、募集资金使用计划 本次募集资金总额不超过7.5 亿元，扣除发行费用后将用于以下项目： 单位：万元 项目名称 投资总额 本次募集资金投入额 生物质能供热供气项目 71,685.41 71,500.00 生物质研发中心建设项目 3,500.00 3,500.00 合计 75,185.41 75,000,00 本次非公开发行股票募集资金数额不超过项目需要量。若本次发行实际募集 资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按 照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的 具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方 式解决。 在本次发行募集资金到位之前，本公司将根据募集资金投资项目进度的实际 情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置 换。 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 （一）生物质能供热供气项目 1、项目基本情况 为抓住市场发展机遇，提高公司的业务承接能力和区域拓展能力，公司拟使 用本次募集资金 71,500 万元建设生物质能供热供气项目，根据用户需求建设多 个生物质能供热项目、生物质可燃气供气项目，总建设规模为：年产蒸汽 245 3 万吨，年产生物质可燃气35,000 万Nm ，年产生物碳粉3 万吨。各单个子项目 建设方案根据用户实际情况合理制定。项目投产后，本项目将在客户现场提供热 力和生物质可燃气体产品。 随着工业锅炉和窑炉用户对生物质能供热供气需求规模的快速增长，在公司 众多供热供气服务项目的良好示范效应下，公司依靠系统集成、行业先发和商业 2 模式等核心竞争优势，募集资金到位后，能够获取较多的热能及生物质可燃气服 务项目。 整个项目建设期为3 年，各单个子项目在3 年内分阶段独立建设。 2、项目实施的必要性及发展前景 （1）国家大力支持生物质能供热供气行业，专业服务公司模式成为行业发 展主流 2014年3月14 日，环保部、国家能源局、商务部联合下发《关于实施联合国 开发计划署—中国生物质颗粒燃料示范项目有关问题的通知》（环办【2014 】28 号），大力推动工业窑炉使用生物质能替代化石能源；2014年6月18 日，国家发 改委、环保部发布《关于开展生物质成型燃料锅炉供热示范项目建设的通知》（国 能新能【2014 】295号），拟在全国范围内，特别是在京津冀鲁、长三角、珠三 角等大气污染防治形势严峻、压减煤炭消费任务较重的地区，建设120个生物质 成型燃料锅炉供热示范项目，总投资约50亿元。国家层面推动的生物质能示范项 目统一由专业化的能源服务企业投资、建设、运营，并于2年内建设完成。此次 生物质能供热示范项目建设具有指标性、紧迫性、政府强力支持性。集投资、建 设、运营、服务为一体且具有较强系统集成能力和资金实力的企业有望抓住此次 市场机遇，进一步扩大销售规模，提高经营业绩和市场占有率，提升品牌影响力。 （2 ）业务规模扩张，需要足够的资金支持