香港银行业2007年回顾与2008年展望及工作重点.ppt

香港銀行業： 2007年回顧與2008年展望及工作重點 香港金融管理局 2008年2月5日 2007年整體銀行業的表現 (1) 銀行體系的流動資金及資本維持充裕，並持續錄得盈利 因股市集資活動興旺，存款增長強勁（在2007年第1季至第3季期間，整體零售銀行的存款增加19.5%） 本地貸款增長強勁，各類貸款普遍錄得增長 淨息差有改善，唯營運成本顯著上升 由於利息及非利息收入增加，抵銷了營運成本上升的影響，促使銀行在2007年首3季錄得強勁的盈利增長，其動力亦延續至第4季 然而，個別銀行因承受次按相關業務的風險或信貸風險溢價擴大，個別銀行盈利可能受到影響 2007年整體銀行業的表現 (2) 整體資產質素(良好) 特定分類貸款比率 按揭貸款拖欠比率 信用卡撇帳比率 (按年率計) 負資產按揭貸款宗數 平均綜合資本充足比率 淨息差 (按年率計) 成本與收入比率 2007年銀行業的挑戰 (1) 利率環境不明朗 次按問題：沒有對本地銀行業構成系統性風險，但須注意其對個別銀行的影響，以及對香港經濟增長與資產市場造成的連鎖效應 由於流動資金充裕及追求更高回報的壓力，經營環境競爭加劇 營運成本上升 Major Work in 2007 股票融資及其相關收入對整體貸款組合與盈利的貢獻增加 密切監察認可機構網上銀行（包括網上證券買賣系統）的穩定性與使用情況 加強高風險網上銀行交易的保安管控措施，如透過手提電話短訊確認交易 Outlook for the banking sector in 2008 (1) 市場激烈競爭、次按問題及環球金融市場波動持續帶來挑戰 風險與挑戰 次按問題第一輪影響仍繼續影響銀行體系 次按問題第二輪影響將觸及全球經濟及金融市場 內地宏觀調控可能增加市場波動 信貸質素可能惡化 實施《資本協定二》 檢討金管局維持銀行體系穩定的工作 就金管局未來5年及以後，在銀行業監管職能與政策制訂上的重點及先後次序提出建議 Banking Supervision - Priorities for 2008 繼續密切監察美國次按問題蔓延對個別認可機構的影響 貸款業務 監察個別認可機構的資產質素，並審查其信貸風險管理系統是否足夠 審查認可機構的管控措施，防範貸款被濫用於炒賣活動 透過定期現場審查及非現場審查，持續監察認可機構就防止清洗黑錢及恐怖分子籌資活動的管控工作 科技風險管理 確保認可機構具備足夠資源進行系統容量規劃，以配合網上銀行及網上證券買賣的需要 與香港銀行公會及香港警務處聯手制訂有效的客戶教育宣傳計劃，推廣穩健的管控措施及提高客戶對網上銀行最新欺詐手法的認識 Banking Supervision - Increasing trend of reported fake websites 在2007年接獲舉報假銀行網站的數目明顯上升(59%) 雖然推出雙重認證以來，並無收到因欺詐電郵及假網站而出現的金錢損失報告，但以下趨勢值得關注： 全球各地設立假網站的成本下降 雙重認證在香港仍然有效運作，但客戶仍須提高警覺保障個人及敏感資料 銀行客戶應注意：銀行是不會以電郵、電話或職員親身方式要求客戶提供敏感資料 在2008年加強客戶教育宣傳工作 Banking Supervision – Basel II implementation 2007年投入大量資源處理認可機構轉用較先進計算方法的申請 經過2007年廣泛的核准審查後，4間認可機構獲批准就信貸風險採用內部評級基準計算法(IRB) 已設立機制審核認可機構就業務操作風險採用標準計算法 (STO)或替代標準計算法(ASA)的申請，並在2007年對認可機構進行合共10次有關核准審查 於2007年根據第二支柱的要求完成對本地認可機構的第一輪監管審查程序 將在2008年繼續處理有關認可機構採用《資本協定二》的申請 跟進認可機構於採用《資本協定二》後對風險管理所作的改善措施 Banking Policy - Developments in 2007 監察及評估實施《資本協定二》的影響 「銀行業(資本)規則」及「銀行業(披露)規則」於2007年1月1日生效 發出補充指引增進業界對有關規則的認識 透過實施在第二支柱下的監管審查程序，進一步加強風險為本監管制度 防止清洗黑錢及恐怖分子籌資活動繼續是監管工作重點 協助政府當局接受打擊清洗黑錢財務行動特別組織的聯合評估 業界工作小組擬備3份指引文件 加強專責審查小組的資源 落實商業信貸資料服務機構於2008年3月1日起擴大涵蓋範圍至獨資及合夥公司 制訂策略性風險／商譽風險管理的監管指引 Banking Policy - Initiative