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香港銀行體系：2009年回顧與2010年展望及工作重點 香港金融管理局 2009年12月21日 銀行業的表現 (1) 2009年預測 經濟前景暗淡 銀行盈利或受貸款虧損撥備及息差收窄影響 資產質素可能下降 銀行業的表現 (2) 銀行業的表現 (3) 銀行業的表現 (4) 銀行業的表現 (5) 零售銀行其他主要指標 流動資產比率(季度平均) 貸款增長 存款增長 港元貸存比率 2009年主要工作 (1) 住宅按揭貸款屬銀行貸款組合重要部分，向來是金管局的監管工作重點 2009年主要工作 (2) 金管局一向審慎監管住宅按揭貸款 1991年推出七成按揭成數上限 優化措施，以維護七成按揭成數上限的完整性 二按安排 住宅按揭貸款與私人貸款的套餐組合 免息／免還本金優惠 依照審慎原則釐定按揭息率 收緊豪宅按揭成數上限 最佳營運手法，包括供款與收入比率的計算方法及進行審慎的物業估值 保障投資者 實施雷曼報告的建議，包括錄音安排及實體分隔 簡化註冊機構就較簡單投資產品的銷售程序 迷你債券回購計劃 調查及紀律處分 約22,000宗投訴 77%已獲處理 爭取其餘5,000宗調查在明年3月底前完成 2009年主要工作 (4) 金融穩定及其他監管工作 與制訂國際標準的組織合作，改善銀行監管政策 – 加強資本充足架構及流動性風險管理 就薪酬制度進行諮詢 檢討存款保障計劃 協助政府就打擊清洗黑錢及恐怖分子籌資活動立法進行諮詢 2010年銀行業前景 (1) 經營環境仍然困難 金融市場逐漸回穩，但不明朗因素依然存在 量化寬鬆貨幣政策何時退市 資金流向或會增加市場波動及資產泡沫的風險 2010年銀行業前景 (2) 銀行注意要點 提高警惕，做好審慎的風險管理 維持充足資本及流動性，以抵禦潛在的市場波動 詳細考慮資金流向逆轉及利率變化所帶來的影響 投資者注意要點 市場環境仍然不明朗，作出投資決定時要加倍謹慎 置業者要作充分預算，確保息率回升至正常水平時仍有足夠還款能力 2010年的工作重點 (1) 就退出百分百存款擔保作準備 與新加坡及馬來西亞組成的三方聯合工作小組將會協調退出策略 在2010年底前加強存款保障計劃的保障 展開對加強存保計劃的宣傳活動，並提醒公眾存款擔保安排即將屆滿 繼續監察認可機構有否就存款擔保即將屆滿做好準備 認可機構嚴格評估對其資金及流動性管理的影響 2010年的工作重點 (2) 加強監管架構 繼續參與有關制訂國際標準的商議工作 完成《資本協定二》強化條文的法例修訂 參與有關《資本協定二》強化條文的量化影響研究 完成流動資金風險管理指引，並查核遵守情況 支持打擊清洗黑錢及恐怖分子籌資活動的新法例的施行，並制訂業內指引 2010年的工作重點 (3) 監管及法規執行重點 加強對註冊機構受規管活動的監察，確保其貫徹遵守經加強的銷售程序 加強對認可機構內地附屬子行進行現場審查 評核認可機構是否遵守金管局的住宅按揭貸款政策 審查認可機構實施的壓力測試政策及程序 爭取於2010年3月底前完成雷曼相關投訴的調查 2009年首3季實際表現 環球經濟儘管有回穩跡象，前景仍然不明朗 貸款虧損撥備未如想像般嚴重；淨息差收窄，但對盈利的影響較預期少 資產質素輕微下降，但仍然保持良好 特定分類貸款比率由2008年3月的低位0.81%回升到2008年底的1.24%，2009年9月升至1.42% 按歷史數據，資產質素維持良好 零售銀行特定分類貸款比率 資產質素指標與高峰水平比較 零售銀行除稅前經營溢利在2009年首3季較2008年同期下降9.7% 零售銀行淨息差在2009年首3季收窄至1.50%的歷史低位，2008年全年數字為1.84% 資本充足比率由2008年底的14.7%，顯著上升至2009年9月底的16.6% 本地註冊認可機構的資本充足比率 2009年 2008年 47.5% (第3季) 45.0% 1.8% (10月) 10.6% 8.2% (10月) 6.6% 62.7% (10月) 69.4% 2009年主要工作 (3)