跨境并购、境外上市、发债.pptVIP

* （二）加强分行营销流程管理 分行国际业务部组织进行项目初步筛选 （1）关注客户核心需求，包括项目规模、时间要求、融资期限、价格期望及资金回流意向； （2）关注绑定派生业务，包括沉淀存款、货币兑换、跨境结算及财务顾问、增信担保等； （3）关注资金回流环节和企业自身条件，预判项目可行性。 加强分行层面的过程管理 由于此类项目普遍金额较大、企业决策层次较高，项目营销过程往往比较复杂，且普遍存在同业营销竞争情况，因此分行应及时、主动跟踪每个项目的进度情况，对于客户所反馈的信息均应充分重视并快速积极回应，同时应充分借助本行营销资源推动项目进展，必要时及时联系总行以获取支持。 关注后续交叉营销 成功营销股融易、债融易业务后，还应关注同类业务的持续交叉营销（如：关注退市企业的未来再上市计划，关注上市企业5年内的发债计划，关注发债企业融资周期及后续融资计划等），提早入手、巩固长期合作基础。 资本通下阶段工作重点 * 分行经验总结 1.及时捕捉市场信息，第一时间发现客户需求，最早介入企业的方案设计，先入为主，往往起到事半功倍的效果。 2.总分支行联动，充分发挥我行“ONE BANK”的服务优势。适应境内外法律监管等要求。 3.密切关注监管当局的政策变化，充分运用政策红利，很多并购项目充分运用了跨境人民币的便利政策，绕过障碍，顺利完成并购。 4.专业服务凸现我行竞争优势，与其他同业相比，我行率先开展资本通业务，丰富的实践经验与专业的方案设计，是打动客户的主要因素，跨境资本通已经具有一定的品牌优势。 * 资本通业务风险提示 1.信用风险 2.汇率风险 3.法律合规风险 4.声誉风险 4.信息保密 Thanks for Your Attention！ 2013国际业务总经理培训班发言材料 * 并购重组作为企业外延式发展的重要手段，已经被国内外企业所广泛采用。在进行企业并购中，并购重组成功的关键需要关注以下几个方面： 前期严谨的并购策略逻辑，谨慎的并购决策； 中期详尽的并购尽职调查（财务、业务、法律、技术、运营等）； 后期前瞻性的并购整合。 并购重组作为企业的一项重大投资决策与行为，为降低我行融资风险，分行应该重点关注企业并购的策略、目的和方法、企业估值模型、企业对被并购市场政府、法律等多方面环境的研判、企业风险防范意识和方案、企业并购整合方案等。 跨境并购并购易金融服务——全流程业务支持 资本通并购易产品营销 * 以境内企业作为融资主体： 跨境并购并购易金融服务——融资方案设计 资本通并购易产品营销 * 以境外企业作为融资主体： 对外担保项下过桥融资 保证金 资产抵质押 内保外贷 过桥融资 跨境并购并购易金融服务——融资方案设计 资本通并购易产品营销 * 以境外企业作为融资主体： 全球授信项下过桥融资 保证金 资产抵质押 额度切分函 过桥融资 1、额度切分函当前仅适用于短期融资。 2、境外融资银行需为我行境外分行。 跨境并购并购易金融服务——融资方案设计 资本通并购易产品营销 * 以境外企业作为融资主体： 股权质押过桥融资 过桥融资 股权质押 1、可与投行合作，实现股份最大和最小价值的锁定 2、股票需为纽约、香港或新加坡上市上市公司股票。 跨境并购并购易金融服务——融资方案设计 资本通并购易产品营销 * 以境外企业作为融资主体： 过桥融资+境外银团贷款 银团贷款 归还 过桥融资 跨境并购并购易金融服务——融资方案设计 资本通并购易产品营销 * 以境外企业作为融资主体： 过桥融资+境外上市 归还 过桥融资 跨境并购并购易金融服务——融资方案设计 资本通并购易产品营销 * 以境外企业作为融资主体： 过桥融资+境外发债 1、可以采取内保外贷的方式对境外发债进行增信。 2、发债目的的内保外贷须经过监管部门审批。 归还 过桥融资 保证金 资产抵质押 内保外贷 跨境并购并购易金融服务——融资方案设计 资本通并购易产品营销 * 某公司8亿人民币收购境外地产 业务背景：支行客户经理在营销某公司时了解到，该公司在境外的子公司要收购境外地产，该公司境内有资金，但需要时间完成境内对外直接投资手续，而境外收购的项目却迫在眉睫。支行将信息反馈给国际业务部，产品经理迅速设计出内保外贷与境外分行联动的方案，该公司在境内存入全额保证金，由分行开具融资性保函给境外分行，境外分行为客户出具融资资信证明，使境外并购项目按时顺利完成。 分行收益：半年期8亿人民币定期存款，保函手续费100万，联动中收30万港币。 资本通并购易产品营销 跨境并购并购易融资案例一 跨境并购并购易融资案例一 内保外贷项下境外并购 某分行项目通过内保外贷并购收益 -人民币保函金额8.6亿人民币（三年期） -境内存款2.6亿人