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全球滑石市场回顾与前瞻 日期：2011.05.27 摘要： 摘要：全球塑料业滑石应用以及东欧与亚洲造纸和油漆行业的旺势前景因中国高品位滑石的短缺及对部分滑石品种内石棉成分的关切而趋缓。 滑石工业是自1980年代以来实施全球范围整合运动的非金属矿产行业象征性部门之一。其最初表现为世界上多个小到中等规模生产者组成的滑石供应部门已缩减到只有五个企业的精选集团。除此之外，再加上中国各大生产者以及印度的两家生产者，这些企业共同主导着世界的滑石贸易。 在这些运作者中，总部设在英国的力拓（Rio?Tinto）集团工业矿物分部里力拓矿产（Rio?Tinto?Minerals—RTM）通过一系列收购行动已成为最大运作者，其供货量已占世界滑石需求的25%，力拓矿产之后是孟都矿产（Mondo?Minerals）它是瑞士欧米亚（Omya）集团的一部分；再后是特种矿产（Specialty?Minerals），它是美国矿产技术公司（Mineral?Technologies?Inc.—MTI）的一部分。 多半不足为奇的是，这些集团的矿产品业务以高级矿物功能充填料及颜料等为经营特色，这些产品在滑石消费的主要市场——造纸、油漆和塑料（乃至陶瓷）领域内互相补充使用。 本文将回顾滑石主要生产资源情况、集中讨论一部分起主导作用生产者的活动并考察主要市场的走势。 一、世界供应状况回顾 据最近由英国地质调查局（British?Geological?Survey——BGS）和美国地质调查局（US?Geological?Survey——USGS；2005和2006年数据）提供的数字，目前世界滑石总产量在830-860万吨左右。需要指出的是，这些数字中包括了叶腊石（pyrophylite）和一些生产估计数。如果将叶腊石产量从英国地质局的数字中除去，则2005年世界滑石产量为6874651吨。2001和2005年世界总产量，其中包括了年产5000吨以上的国家，这是一些小规模生产国。 到目前为止，中国和其后的美国系远高于别国的最大滑石生产者，他们的年产量在80万至270万吨范围内。美国地质调查局对美国滑石生产的估计高于英国地质局，2006年数字达880000吨（从2005年856000水平上提升而来，高于英国地质局所估计的842000吨）。 以下的40-60万吨生产水平国家依产量顺序分别为印度、芬兰、法国和巴西。10-17万吨/年生产国是奥地利、澳大利亚、俄罗斯、意大利、伊朗和西班牙；加拿大、墨西哥与韩国生产5-10万吨/年，其他国家的产量则为5万吨左右或更少。从2005年数字看，大部分国家的产量都显示出自2001年以来的增长，这些国家中最显著的是阿根廷（590%）、南非（279%）、不丹（216%）、韩国（74.9%）伊朗（67.2%）、泰国（50%）、加拿大（46.6%）、埃及（35.7%）、俄罗斯（34.3%）、奥地利（20.8%）和英国（21%）。澳大利亚、墨西哥、朝鲜、巴基斯坦、西班牙与瑞典滑石产量均显示下降，而其他国家仍或多或少保持稳定。 二、生产者简况 1、总述 中国生产者在生产数量上占据着主导地位。不过，从单一企业来看，“力拓矿产”占据着最大份额，之后是“特种矿产”、“孟都矿产”、“RT凡德比尔特（RT?Vonderbilt）”以及“意米法比（IMI?Fabi）”——这些企业在滑石产品方面主导着世界贸易。除中国与印度外，其他大部分公司的生产主要供国内市场。美国滑石生产主要由RTM集团的子企业RT凡德比尔特公司（RT?Vanderbilt?Co.）和美国滑石公司（American?Talc?Co.先前称世界滑石公司WORLDNBSP;TALCNBSP;INC.）负责，此外还有“意米法比”的两个企业。2006年美国有七个州的11个滑石矿在运作。尽管是主要生产者，但美国还于2006年进口18.5万吨，其中43%系中国货，35%从加拿大输入。 退出美国滑石市场的泽迈克斯公司（zemex?Corp.）于2001年将其滑石资产转让给IMI法比公司（IMI?Fabi?SpA）并于前不久的2006年末转让给美国滑石公司。 在欧洲，力拓矿产公司的矿点分布于法国、西班牙、意大利和奥地利；孟都矿产公司的矿点在芬兰与挪威；意米法比公司的矿点在意大利。 在亚太地区，力拓矿产的运作在日本和澳大利亚；IMI法比?尤尼明（IM?Fabi-Unimin）合资的企业在澳大利亚；而印度则由格尔查联合集团（Golcha?Associated?Group）和格尔查集团（Golcha?Group）主导。 2、力拓的改组 力拓矿产公司通过其卢兹纳克（Luzenac）集团的30个矿点及加工厂在世界范围内供应着全球25%的需求量。这家集团正在对其滑石分部进行一项重大的改组，估计此项改组于2007年末完成。200