银保理财产说会组织与运作.ppt

银保理财产说会组织与运作;目 录;目 录; 银保理财产品说明会（简称产说会）是指各寿险公司与银邮渠道合作组织的，以宣传寿险公司及银邮渠道理财服务或销售理财产品为目的，以会议、讲座等形式开展的客户联谊会、客户答谢会、理财讲座、沙龙等活动 。 ;二、举办银保理财产品说明会的意义（三赢聚会）;D;银行理财经理约的一般都是ＶＩＰ客 例如广东建行的VIP开户一般为30万； 招行金葵花开户为50万; 交行沃德财富开户30万，邮储为5-10万。 大行约访公司的经理、私人老板、公务员 等社会地位较高;　　 ＊双方合作，是展示公司实力的机会 ＊建立渠道团队与理财经理威信的机会 ＊细节决定成败 ; ＊客户听的理财讲座较多 ＊近几年客户理财意识增强 ＊客户对理财的需求不局限于保险 ＊主题吸引客户需要不断的更新：可以 搞亲子活动、健康知识、家庭和谐关系 处理等。 ;;*保险公司主动要转变为银行主动 *银行主动才能争取到更多的支持与更 多的资源;目 录;事前; 事 后;事前;事前-市场调研;事前-制订策划方案;事前-银行沟通;事前-银行沟通; 银行出面邀请客户（邀请函以银行名义发出）； ? 建议使用银行会议室等场所召开理财产说会； 主持人以银行方面人员形象出现； 银行领导、销售人员出席理财产说会现场。 ;邀请客户至关重要;事前-筹备产说会;成立项目组、确定行事历 理财产说会共有哪些角色 我们要做哪些工作？ 每项工作谁来负责？;例：功能小组的划分及职责;时间 ;事前-筹备产说会;编制预算原则;编制预算;编制预算;事前-筹备产说会;（3）邀请理由与话题： 站在客户的角度，理财产说会能够帮助客户解决什么？;编制预算;1、主持人、讲师的要求： 主持人要求：健康、积极、幽默、机智、适合当地的语言最好 讲师要求：A、专业的授课水平；B、专业的场面掌控；C、丰富的内涵知识（ 提示：对讲师要有包装，可以作为邀约的话题与吸引银行举办） 2、主持串词的研讨与定稿制作 ;3、讲授内容的研讨与定稿制作;;中国金融出版社社长魏革军;回归保险销售的基本点，强调保障的重要性;编制预算;物品准备与场地布置：;编制预算;各项工作再次落实：; 事 后;事中—流程;迎宾签到 产说会的主持 专题讲座 台下配合 激发购买欲望;事中—迎宾签到;事中—主持的细节;事中—专题讲座;事中—台下配合（银保双方的理财经理）;事中—激发购买欲望（重要）;再次提醒：事中关键注意三件事; 事 后;事后;; 事 后;理财产说会成败的关键因素;目 录;？;举办形式的创新;流程细节的创新;专题内容的创新;勇攀高峰,再创辉煌!