亚翔系统集成科技苏州股份有限公司首次公开发行股票招股意向书.PDF

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 招股意向书 亚翔系统集成科技 （苏州）股份有限公司 LK ENGINEERING (SUZHOU) CO., LTD. （江苏省苏州工业园区方达街33 号） 首次公开发行股票招股意向书 保荐人（主承销商） （广州市天河区珠江西路5 号广州国际金融中心主塔19 层、20 层） 1-1-1 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 招股意向书 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 每股面值 1.00 元 每股发行价格 【】元/股 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 预计发行日期 2016 年12 月20 日 发行后总股本 不超过21,336 万股 本次公开发行新股数量不超过 5,336 万股，且不低于本次发行后总股本 发行股数 的25% 。公司原股东本次发行中不出售股份。 1、公司实际控制人姚祖骧、赵玉华夫妇及与其关系密切的亲属（一致行 动人）姚智怀、姚智薰、姚智韦、姚美莲、姚美荙、王自宏、姚祖罡、 余年华、姚祖亮、姚王君仪分别承诺：自发行人股票上市之日起三十六 个月内，不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股 份，也不由发行人回购该部分股份。 2 、公司控股股东台湾亚翔、实际控制人控制的本公司股东苏州亚力分别 承诺：自亚翔集成股票上市之日起36 个月内不转让或者委托他人管理本 公司直接或间接持有的亚翔集成股份，也不由亚翔集成回购本公司直接 或间接持有的亚翔集成股份。本公司所持亚翔集成股票在锁定期满后两 本次发行前股 年内减持的，减持价格不低于发行价（如发行人发生分红、派息、送股、 东所持股份的 流通限制及股 资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息 东对所持股份 调整后用于比较的发行价，以下统称发行价）；亚翔集成上市后6 个月内 自愿锁定的承 诺 如亚翔集成股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有亚翔集成股票的锁定期限自动 延长6 个月。 3、公司股东萨摩亚WELLMAX 、维尔京EVER CREATIVE、香港MAX TEAM 、香港远富国际、苏州华群、苏州协益、苏州兰阳、苏州丰合分 别承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理 本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股 份。 4 、公司董事长姚祖骧，董事兼高级管理人员庄子平、陈淑珍、李繁骏， 核心技术人员吕信宏同时承诺：在本人直接或间接持有的亚翔集成股份 1-1-2 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 招股意向书 锁定期限届满后，在本人任职期间内每年转让的股份数量不超过本人直 接或间接持有的亚翔集成股