股价敏感资料公布-认购将由佳兆业发行之相关新增票据.PDF

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公布的內容概不負 責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部 分 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 CHINESE ESTATES HOLDINGS LIMITED 華華 人人 置置 業業 集集 團團 華華 人人 置置 業業 集集 團團 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：127） 股價敏感資料股價敏感資料公布公布 股價敏感資料股價敏感資料公公布布 認購將由佳兆業發行之相關新增票認購將由佳兆業發行之相關新增票據據 認購將由佳兆業發行之相關新增票認購將由佳兆業發行之相關新增票據據 本公司根據上市規則 第 13.09(1)條發出本公布。 董事會謹此通知本公司股東及有意投資人士，於二零一一年五月二十三 日，認購 方（均為本公司 之間接 全資擁有附屬公司）與（其中包括）佳兆業 訂立認購協 議，按認購協議之條款及條 件認購及購買本金額 合共 150,000,000 美元之相關新增 票據（乃新增票據之一部分）。根據認購協議，相關新增票據 須於各方面與現有 票據享有同等地位（包括但不限於有權收取自二零一一年四月二十八日起計（包 括該日）至緊接 完成 日期前一日（包括該日）止按相關新增票據之本金額所累計 之利 息），並於各方面擁有與現有票據相同 之條款及條 件，惟發行日期、發行 價、支付現有票據之第一筆利息 及（如有需要）若干臨時證券法轉讓限制 則作別 論。 認購及購買認購及購買相關相關新增新增票據票據一事須待完成後方會作一事須待完成後方會作實。實 。本公司股東及有意投資人士本公司股東及有意投資人士 認購及購買認購及購買相關相關新增新增票據票據一事須待完成後方會作一事須待完成後方會作實實 。。本公司股東及有意投資人士本公司股東及有意投資人士 於買賣本公司股份時務必審慎行於買賣本公司股份時務必審慎行事。事 。 於買賣本公司股份時務必審慎行於買賣本公司股份時務必審慎行事事 。。 緒言緒 言 緒緒 言言 本公司根據上市規則 第 13.09(1)條發出本公布。 董事會謹此通知本公司股東及有意投資人士 ，於二零一一年五月二十三 日，認購方 （均為本公司之 間接全資擁有附屬公司）與（其中包括）佳兆業訂立認購協議，按 認購協議之條款及條件認購及購買本金額 合共 150,000,000 美元之相關新增票據（乃 新增票據之一部 分）。根據認購協議，相關新增票據 須於各方面與現有票據享有同 等地位（包括但不限於有權收取自二零一一年四月二十八日起計（包括該日）至緊 - 1 - 接完成 日期前一日（包括該日）止按相關新增票據之本金額所累計之利 息），並於 各方面擁有與現有票據相同 之條款及條 件，惟發行日期、發行 價、支付現有票據之 第一筆利息及（如有需要）若干臨時證券法轉讓限制則作別論。 就董事所知及經合理查詢 後，佳兆業及其最終實益擁有 人均為獨立，與本公司及其 關連人士概無關連。 相關相關新增新增票據票據之主要條之主要條款款 相關相關新增新增票據票據之主要條之主要條款款 所認購及購買之所認購及購買之相關相關 新增新增票據票據 所認購及購買之所認購及購買之相關相關 新增新增票票據據 在達致完成之若干條件規限 下，認購 方將認購及購買將由 佳兆業發行本金額 合共 150,000,000 美元之相關新增票據。除非按當中條款提早贖 回，否則相關新增票據將 於二零一 五年四月二十八日到期。 認購認購 價價 認購認購 價價 相關新增票據之認購價將為相關新增票據本金額之 100% ，另加自二零一一年四月 二十八日起計（包括該日）至緊接 完成 日期前一日（包括該日）止根據契約按相關 新增票據之本金額所累計之利 息。 利息利 息 利利 息息 相關新增票據將按年利 率 13.5 厘計息，於