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茅台镇白酒业发展战略 第3章中国白酒业环境分析 3.1白酒行业状况分析 3.1.1白酒行业增长状况分析 白酒是中国传统蒸馏酒，工艺独特，历史悠久，享誉中外。中国白酒是世界著名的六 大蒸馏酒之一，其余五种是白兰地、威士忌、郎姆酒、伏特加和金酒。2008年我国白酒制 造业行业规模不断扩大，发展速度较上年有所加快。2008年1一n月，中国白酒制造行业 实现累计工业总产值146，337，958，000元，比上年同期增长了29.82%;2009年l一8月白酒 累计产量为420.37万吨，增速 21.6%，较2008年同期上升3.70个百分点。1一9月，白酒产 量累计同比增长23.5%，产量增速创10年新高。2009年上半年，上市白酒企业实现主营 收入174.09亿元，同比增长16.88%，净利润59.77亿元，同比增长25.10%。2010年l一5 月，我国白酒制造业销售利润率为14.48，比上年同期增加了0.48个百分点，净资产利润 率为13.68%，比上年同期增加了1.82个百分点。累计实现产品销售收入1083.70亿元，同 比增长41.%%，增速比上年同期上升了20.01个百分点，五月末，我国白酒制造业资产总 计为2027.15亿元，同比增长了27.62%，增速比上年同期上升了8.82个百分点，从业人员 年均人数为37.35万人，比上年同期增加了8.88万人。1一5月，累计生产白酒一412.54万 千升，同比增长29.38%，增幅比上年同期上升了9.28个百分点。如图·3.1所示 表 3.12008年2月一2010年2月白酒制造业产业规模情况 3.1.2中国白酒业宏观环境分析 从政治法律环境来看，2009年以来，白酒行业在消费税从严征收、整治酒后驾车等负 面因素的影响下，依然保持了良好的回升势头，尤其是进入2009年下半年行业回升态势 更为明确，企业效益进一步提升。中国政府从2009年下半年开始提出从严征收消费税， 而公安部门也在去年底从严打击酒驾，并于今年4月份严格规范交通法，在近期也可能将 酒驾提高到触犯刑法的高度上。中长期来看，无论是从酒精饮料的消费税，还是其他行政、 法律上的规定对酒精饮料消费的限制力度都将会提高。从经济和人口环境来看，我国人口 总的特点是基数大，预计到21世纪中叶中国人口将突破16亿，对于白酒企业来说，庞大 的消费人群无疑是一次巨大的机遇，同时，近20年来中国经济一直保持高速发展的势头， 人均国民收入和购买能力大幅提高，必将带来巨大的社会消费的增长，特别是中高档消费 品的增长，在其他行业受金融危机的影响的同时，白酒行业依然保持一定的增长势头。从 社会文化环境来看，中国白酒历史悠久，拥有上千年的历史，中华民族数千年的饮食文化 中包含丰富的酒文化，主要体现在营养健康的饮食科学，色香味的饮食艺术，风俗礼仪的 饮食哲学，追求个性的饮食文明，消费中涉及的全部思维、行为、情感、语言、文学、科 技、艺术等内容，中国酒文化源远流长，几乎在所有场合都离不开酒。从资源技术环境来 看，我国地处北半球，南北气候差异明显，受大陆季风影响在南方和东部地区雨量充沛， 非常适合农作物生长，这为白酒酿造提供了丰富的酿造原料和良好的酿造环境。但近年来， 我过城镇化进程加快，大量农田被城市建设和基础设施建设所征用，导致粮食大幅减产， 粮食的减少将拉动粮价的上涨。粮食涨价主要是由于农副产品主产区出现恶劣气候，导致 供应不足价格上涨;此外，政府提高了粮食收购价也是一大原因。粮价的上涨将给以粮食 原料的下游产业带来压力。对以粮食为主要原料的酿酒行业造成冲击，对于大企业来说， 成本可以在终端价格进行分摊，但是对于中小企业来说，其消费群体对价格敏感，这将对 中小企业带来影响。 3.2行业竞争状况分析 3.2.1白酒战略资本及集中度分析 中国目前有3.7万多家白酒企业，但是，品牌集中度不高，低端酒市场竞争无序，白 酒生产重复建设，造成大量资源的浪费。由于中国白酒消费市场巨大、成长性好、利润高， 引起了行业外大量资本的介入。最近几年，外资不断加快进入中国白酒行业的步伐，如泰 国酒王TCC集团出资5500万元整体并购云南玉林泉酒业、美国高盛集团收购淮北口子酒 业、帝亚吉欧入股水井坊、法国轩尼诗、VS两大洋酒巨头分别与剑南春合作;同时国 内的资本也不断进入白酒行业，中粮图谋白酒产业紧盯西风，湖北稻花香引入平安信托1. 5亿元的战略投资，维维食品以3.48亿元收购湖北枝江等。 从2000年开始，白酒产业市场集中度连年上升，到2007年五粮液、茅台、剑南春、 沪州老窖、汾酒和洋河的合计销售收入占全行业的约30%。全行业20%的大型企业占据了 80%的市场份额。随着市场竞争的加剧，一线品牌正加大市场扩张与渗透的力度，挤占二子 三线品牌的市场空间。市场呈现出强者越强